呐，还是先砸后思考。你电子狗砸，险资接啊，所以砸不死。-20250117113517

很多人是没看昨晚的禁令，禁令卡到了16，且卡的是晶体管数量，那么意味着原来吹牛逼那种海外手套流片，流片后回来封装，都没戏了。
这也就给我们一个警示：别做梦了！

所以，市场反馈先是跌设计公司。
反馈完之后，迟早思考：怎么应对？

应对的第一环，是N+2以上能力溢价，这个已经提前反馈在村龙了，更多还要看老二是否形成N+2能力。
应对的第二环，是N+2设备国产化，光刻机其实囤够了，但是其他设备不够，这里给了国产化设备进7进5的极大机会。当然，这只集中在前排的五六家公司。
应对的第三环，就是HBM和材料，存货用完之前，必须支持两存干出来。

电子狗先砸后思考是肌肉记忆，且看后续调仓。