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产业链全景图速查手册：20250122版

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图：人类生产力进化七大要素
来源：并购优塾

注：近两周更新的新内容，以“背景蓝色”标注

一、新硬件  
1.1 算力配件（半导体）——

1、IP和设计—— 芯片IP |

2、材料—— 半导体硅片 | 湿电子化学品 | 溅射靶材 | IC载板 | 电子特气 | HBM环氧塑封料 | HBM球形硅微粉 |


3、设备——  半导体刻蚀设备 | 半导体设备 | 半导体清洗设备 | 半导体高纯洁净系统 | 芯片制造设备 | 半导体检测设备 |

4、代工——A、代工（半导体晶圆代工 |）；B、封测（ 封测 |）；

5、芯片—— A、集成电路（a、逻辑芯片： GPU | FPGA芯片 | AI芯片 | MPU芯片 |；b、存储芯片： 存储芯片 | DDR5 |；c、模拟芯片：电源管理 | 信号链 | 蓝牙芯片 | 射频模组 |；d、微控单元： 智能SoC | MCU |  BLDC电机驱动控制芯片 |）；B、分立器件（a、碳化硅： 三代半导体 | 碳化硅 |；b、IGBT：功率半导体IGBT | 车规功率半导体 | 功率半导体IDM模式 |；c、MOSFET： MOSFET功率半导体 | 功率半导体MOSFET |）；F、光电器件（ LED芯片 | LED驱动芯片 |）；G、传感器件（ 气体传感器 | MEMS传感器 | ）；

1.2 辅助配件和设备——

1、工业母机—— A、数控系统（数控系统 |）；B、刀具（工业刀具 | 数控刀具 | ）；C、机床（数控机床 | 高端数控机床 | 高端数控机床 |）；

2、激光设备—— 光纤激光器 | 激光切割控制系统 |

3、其他工业设备——第三方检测 | 非金属智能切割设备 | 测试电源设备 | 制冷压缩机 | 数码印刷设备 | 工业阀门 | 压滤机 |

1.3 终端应用——

1、手机——A、屏幕（ 超薄柔性玻璃UTG | 触控显示模组 |）；B、镜头（摄像头模组 |）；C、结构件（手机结构件 | ）；D、射频前端（ 滤波器 | 射频模组 | ）；E、电子配件（电声元器件 | 连接器 | 覆铜板 | 柔性电路板 | 民用MLCC | 消费电子连接器 | 离型膜 | 晶振 | MLCC产业链 | XR配件 | 电子配件和代工 |）；F、电池（消费锂电池 | ）；G、组装（ 电子配件及组装一体化 |）；H、整机（ 苹果产业链 | 手机 | 智能手机 | 手机出海 ）；


2、显示——A、材料（ OLED材料 |）；B、配件（光学滤光片 | 超高清视频编转码 | 显示面板 |）；C、设备（面板检测 | LED固晶机 |）；D、终端（a、miniLED：Mini-LED显示屏 | Mini-LED封装 | Mini-LED |；b、投影：智能投影 |；c、交互面板：互动面板 |  互动平板+教育信息化 |；d、电子纸：电子纸显示模组 |；e、其他： 工业照明 |）；

3、物联网——A、芯片（ 通信芯片 | 电力载波芯片 |）；B、模组（ 智能控制器制造 | 广域网通信模组 | 物联网蜂窝通信模组 | 无线通信模组 |）；C、终端（工业物联网通信设备 | 工业设备智能监测 | 智能门锁 | ）；

4、机器人——A、人形机器人（a、配件：行星滚柱丝杠 | 空心杯电机 | 谐波减速器 | 六维力矩传感器 | 无框力矩电机 |；b、整机：人形机器人整机 | ）；B、工业机器人（ 工控 | 机器人减速器 | 六轴机器人整机 | ）；C、其他场景机器人（ 骨科手术机器人 | 电力机器人 | 物流机器人 | 扫地机器人  |）；

5、智能汽车——A、智能驾驶域（a、决策层： 智能控制器 | 智能驾驶算法 | 智能驾驶域控制器 |；b、感知层： 车载视频监控 | 车载镜头 | 激光雷达 | 汽车毫米波雷达 | 高精度卫星定位 | 惯性导航 | 激光雷达 | 车用传感器 | c、执行层： 线控行车制动 |）；B、智能座舱域（智能座舱 | ）；C、智能网连域（ 汽车通信模组 | 车路协同 |）；D、电子配件（车用PCB | 汽车连接器 |  高压线束 | 镶嵌注塑件 | 高端铜合金 | 注塑件 | ）；E、车身域（ 一体化压铸 | 大型压铸机 | 车灯 | 微电机 | 免热处理铝合金 | 座椅 | 镁合金结构件 | 汽车玻璃 |）；F、底盘域（ 汽车空气悬架 | 智能底盘 | 空气悬架 | 液体黄金轮胎 | 高分散二氧化硅 | 轮胎骨架材料 | 轮胎 ）；G、动力域（a、大小三电：车载电源 | 动力总成 |；b、三电配件： 电机扁线 | 高精度齿轮 | 永磁材料 | 软磁材料 |  非晶和纳米晶 | 稀土永磁材料 | 磁性元件 |；c、充电：充电桩 |  充电模块 |  熔断器 | 继电器 |；d、换电：换电设备 | 新能源车换电 | ）；H、整车（  国产整车 | 增程式电动车 | 纯电高端轿车 | 平价SUV整车 | 纯电轿车 | 中大排量摩托车| 两轮电动车 | 新能源车整车 |）；I、汽车后服务（ 豪车经销商 | 智能停车系统 | 汽车诊断系统 | 汽修工具 |）；

6、飞行汽车——A、配件（ 飞行汽车电机 |）；B、整机（飞行汽车整车和配件 | 飞行汽车整机 |）

7、电子烟——A、配件（ 烟标+电子烟 | 电子和烟草包装 |）；B、整机（ 电子烟 | 一次性电子烟 |）

8、其他—— BCI脑机接口应用 | 精密冷锻件 | 内外饰 | 电子行业并购案例 |

二、新软件 

2.1 人工智能——

1、应用端——A、大模型（ 多模态AI大模型一 | 多模态AI大模型二 |）；B、行业场景（智能语音 | NLP自然语言处理 | 智能制造 | 机器视觉 | 人工智能+金融SaaS | 计算机视觉 | 机器视觉配件 |）；

2、硬件端——A、配件（ 数通PCB |）；B、AI服务器（AI服务器整机及代工 | 华为昇腾一体机 | ）；C、算力运营（算力租赁 | ）；

2.2 元宇宙——

1、VRAR——A、硬件（ VR/AR | VR头显设备 |）；B、内容（ VR内容 | VR游戏 |）；

2、游戏影音——A、游戏（二次元游戏平台 | 游戏 | 平台型游戏  | 平台型游戏公司 | 游戏平台 | AI+游戏 | 游戏 | ）；B、影音（在线视频 | 长视频 | 影视票务及内容平台 | 短剧制作 | 视频产业 ）；C、IP（ 内容平台 | 一手游戏大厂 | 潮玩 |）；

2.3 应用软件——

1、B端——A、办公软件（ 办公自动化 | CRM |  ERP软件 | OA |）；B、行业场景软件（a、硬件信息化： 智能制造IT服务 | 工业互联网 | CAD软件 |  工业品电商 |  工业品B2B |；b、能源信息化（ 电力信息化 | 双碳之能效管理系统 | 智慧矿山 | 电力IT | 电力信息安全和电力SAAS |）；c、基建信息化（BIM建筑信息化软件 | 金融咨询平台 |  银行IT | 水务信息化 | 电信软件 |）；d、医药信息化（医疗IT | 医药生产智能制造 |）；f、消费信息化（ 第三方精准营销 | 社交电商Saas |  三方支付 | 支付+到店SaaS |； ）


2、C端——A、社交网络（  社交APP | 社交网络 | ）；B、搜索引擎（ 搜索引擎 |） 


2.4 数据要素——

公有云产业链 | 数据储存和运营 | 分布式数据库 |

2.5 通信基础——

1、配件——A、光模块（光模块 | 光器件 |  硅光光模块 | ）；B、ICT设备（综合性ICT设备 | ICT设备+服务器 | ）；C、数据中心（ 第三方IDC | 数据中心UPS电源 |  IDC温控设备 |）；
2、运营—— 通信网络服务 | 电信运营商 | 量子计算 |

三、新能源  
3.1  锂电——

1、材料——A、正极（三元正极 |  磷酸铁锂正极 | 三元前驱体 | 磷酸铁锂 | 单晶三元正极 | 锂盐 | ）；B、负极（负极材料 | 碳硅负极 | 负极材料 | ）；C、隔膜（隔膜 |）；D、电解液（ 电解液 | 添加剂VC、FEC |  固态电解质 | ）；E、粘结剂（ PVDF正极粘结剂 | ）；F、导电剂（碳纳米管导电剂 |）；G、集流体（锂电铝箔 | 锂电铜箔 | PET铜箔设 | ）；H、结构件（ 锂电结构件 | 4680-预镀镍 | 结构件 |）；
2、配件——A、热管理（ 热管理 | 汽车铝热传输材料 | 球形氧化铝导热材料 | 车用胶管 | 热管理配件 |）；B、电池盒（电池盒 |）；
3、设备——  锂电激光设备 | 整线设备 |  CTX电池设备 | 4680-激光设备 | 动力电池设备 | 
4、电池—— 软包电池 | 动力电池 |
5、后处理—— 锂电回收 |

3.2 光伏——

1、配件——A、硅料（硅料产业链 | 石英坩埚+石英砂 |）；B、硅片（光伏硅片设备 | 光伏热场 |  光伏金刚线 | 光伏切割设备 | N型硅片 | 硅片设备 | 光伏硅片 |）；C、电池片（a、HJT技术： HJT电池片 | 激光设备 | 铜电镀-电镀设备 | 铜电镀-图形化设备 | HJT电池片 | ITO靶材 | 银浆 |；b、TOPCon技术：topcon电池片 | TOPCon组件 |）；c、XBC技术： XBC电池片 |；d、钙钛矿技术：TCO玻璃 | 镀膜设备| 激光设备 | 钙钛矿设备 |；D、组件（ 光伏胶膜 | EVA树脂 |  光伏薄型、双面玻璃 | 光伏下游组件 | 组件焊带 |  背板 | 边框 | POE胶膜 | 一体化组件1 | 一体化组件2 | 芯片接线盒 | 光伏组件出海 |）；

2、设备—— 光伏HJT设备 | XBC设备 | HJT设备 | 光伏组件设备 | TOPCon设备 | 组件设备 |

3、EPC——光伏EPC | ；

4、电站—— 户用光伏  | 光伏电站运营 | 跟踪支架 | 逆变器 | 微型逆变器 | 太阳能幕墙 |；

3.3 风电——

1、配件——风电铸件 | 海底电缆 | 风电主轴 | 轴承滚子和套圈 | 风电塔筒 | 干式变压器 | 扁电磁线 |

2、整机——风电整机 |

3、电站—— 风光绿电运营商 | 绿电电站 | 海上风电电站 |

3.4  储能——

1、配件——储能变流器 | EMS | 高压级联技术 |

2、应用——动力电池和储能 | 户用储能 | 储能电池 | 储能 | 压缩空气储能设备 | 储能集成系统 |

3.5 氢能源—— 

1、供氢系统——A、制氢（氢能源制氢 | 焦炉煤气制氢 | 电解槽制氢设备 | PDH制氢 | 制氢电解槽 | 碳捕集CCUS |）B、储运氢（ IV型储氢瓶 |）； 

2、电池系统——A、电堆（  膜电极+双极板 |  质子交换膜 | 燃料电池系统 |）；B、电池（氢能源燃料电池 |）

3.6 核电—— 

1、核聚变——可控核聚变托卡马克装置 | 超导材料 | 

3.7 其他—— 

生物柴油 | 光热发电 | 水电 | 煤电一体化 |


四、新基建 

4.1 信创——

1、硬件——国产CPU | 国产打印机及耗材 | 

2、软件——A、操作系统（ 操作系统 |  鸿蒙生态伙伴 |）；B、中间件（ 国产中间件 |）；C、BIOS（ BIOS |）；D、应用软件（ 政务信息化 | AI+电子取证 | ）

3、信息安全——A、密码安全（商用密码 |）；B、终端安全（ 终端安全 | ）；C、网络安全（ 网络安全（一） |  网络安全（二） | 网络安全（三)  | 网络安防 |）

4、公共安全——视频监控 | 安防摄像头 | 安保 | AI+视频安防 |

4.2 防务——

1、材料—— 高温合金 | 钛合金 |

2、配件——A、电子配件（ 防务连接器 | 军品MLCC | 防务电子元器件 | 防务特种芯片 |  嵌入式计算机 |）；B、其他配件（ 红外热成像 | 飞机制动 | 航空发动机叶片 | 环形锻件 | ）；

3、终端——A、卫星（a、卫星制造：相控阵T/R芯片和组件 | 卫星总装和配件 | 卫星载荷 | 射频和基带芯片 | ；b、地面设备：北斗终端设备 | 卫星 ；c、卫星应用：卫星遥感 | 卫星导航 | ）；B、海装（航母-电磁发射 | ）；C、飞机（小型无人机 | 特种无人机 | 大型无人机 |）

4.3 交运——

1、航空——A、民航（ | 民航产业 | 机场 | 低成本航空 | 大飞机 | 飞机租赁 ）；B、通航（通用航空器运营 | 空管系统 |） ；

2、轨交—— 轨道交通装备 | 轨交控制系统  | 

3、船运——造船 | 内贸集运 | 船用发动机 | 船舶制造 |

3、其他——智慧交通 | 油运 |

4.4 金融——

1、银行——A、国有大行（ 三农国有大行 | 国有大行 |）；B、股份行（ 股份制银行 | 二线股份制银行 |）；C、城商行（ 长三角地区城商行 | 重点地区城商行 | 山东地区城商行 | 西南地区城商行 | ）；D、农商行（ 长三角地区农商行 | 江浙地区农商行 | ）；E、中国香港地区银行（ 中国香港地区银行 |）；F、其他（信贷风险评估和金融大数据 |）

2、保险——A、寿险（ 寿险1 | 寿险2 | 寿险3 | 外资保险 |）；B、财产险（ 财产保险 |）| 再保险 |

3、其他——A、券商（ 券商+资管 | 券商 +投行 | 券商+公募基金| ）；B、融资租赁（ 融资租赁 |） ；

4.5 教育 —— 

1、K12——K12学历教育 | K12培训 |

2、职业教育——职业教育 | 公考培训 |

3、民办高校——  民办高校 |

4、其他——  教材教辅 |

4.6 地产——

1、家电家居——A、家电（ 网红小家电 | 家电 |  按摩电器 | 厨房小家电 | 出海小家电 | 按摩椅 |  智能马桶 | 空调 | 厨电| 小家电代工 | 冰洗大家电 |）；B、家居（a、成品家居：成品家居 | 床垫 | 功能性沙发 | ；b、定制家居：定制家居 | ；c、其他：家居护理 | 厨卫代工 | ）；

2、建材——A、结构建材（水泥 | 混凝土外加剂 | 浮法玻璃 | 平板玻璃 |塑料管材 | 建筑陶瓷 | 建筑铝膜板 | 装配式建筑 | 家居板材 | ）；B、装饰材料（涂料 | 功能性建筑遮阳 |）；C、专用材料（建筑防水材料 | 防水材料 |）；D、其他（ 五金工具 |）；

3、工程机械——A、工程（地产代建 | 建筑施工 | 旧城改造 | 建筑工程 | 大湾区建筑工程 | 地方基建 |）；B、机械（ 工程机械 | 挖掘机 | 重卡 | 叉车 | 巨型轮胎  | 高空作业装备  ）

4、开发商——A、央企（  央企开发商 |）；B、商业加住宅综合开发（ 商业+住宅综合开发商 | 港资商业+住宅开发 |）；C、商业地产开发商（ 港资开发商 |）；D、区域精品开发商（  区域精品地产商 | 杭州区域精品地产开发商 |）；

5、物业——A、商办物业（ 商办物管 | ）；B、住宅物业（  | 民营物业 | 物业管理 | 物业服务 | 区域精品物业 | 央企物业 |）；

4.7 其他公用事业——

城市燃气运营 | 水务 | 垃圾焚烧 | 城市燃气 |


五、新医药  

5.1 诊断——

核酸检测 | 肿瘤早筛 | 免疫诊断化学发光 |

5.2 制药——

1、生物制药——A、单抗（ PD-1靶点 | HER2靶点 | CD19靶点 | CDK4/6靶点 | BTK抑制剂 | 生物制药 |  药品引进 | PD1靶点 | GLP-1靶点 | 恒瑞 | 信达 | GLP-1受体激动剂 ）；B、双抗（ 双抗 |）；C、ADC（ ADC抗体偶联药物 |）；D、基因治疗（Car-T | ）

2、生物制品——A、疫苗（ 肺炎疫苗 | 新冠疫苗 | 流感疫苗 | 肺炎疫苗 | 疫苗 | 人二倍体狂犬疫苗 | 带状疱疹疫苗 |）；B、血制品（ 血制品 |）；C、生长激素（生长激素 |）； 

3、其他制药——A、原料药（原料药 |）；B、仿制药（ 新冠特效药 | 眼科药品 |）；C、其他（核药 | 氨基酸 | 大输液 |）； 

4、研发外包——A、药物发现（ 药物发现 | 分子砌块 | ）；B、临床前CRO（ 安全评价 |  临床前一体化CXO |）；C、临床CRO（ 临床CRO | ）；D、CDMO（ 小分子CDMO | 多肽类CDMO产业链 | 大分子CDMO | ）；E、一体化CXO（一体化CXO | 临床一体化CXO |）；

5、药品流通——A、线上药房（线上药品零售 |）；B、线下药房（ 零售药房 | DTP药房 |）；C、智能药房（ 药房自动化 |）；D、销售外包：（ | CSO医药销售外包 |）

5.3 器械——

1、家用器械—— 连续血糖仪 | 小型家用呼吸机 |

2、医用器械——A、低值器械（ 中硼硅玻璃 | 培养基和试剂 | 药用玻璃 |）；B、高值器械（a、骨科：骨科手术机器人 | 骨科耗材器械 | 医用生物再生材料 |；b、眼耳鼻喉： 角膜塑性镜 |；c、口腔： 口腔正畸 | 、d、影像： X线平板探测器 | 医疗影像设备 |；e、医美： 医美材料 | 玻尿酸 | 医美器械之光电类器械 | 医美器械之能量源 |；f、其他： 康复医疗器械 | 内窥镜 | ）

3、医院装备—— 医疗低温储存设备 | 生物制药设备 | 医院建设设备 | 

5.4 服务——

1、医美——医美1 | 医美2 | 医美服务 |

2、眼耳鼻喉—— 眼科医疗服务 | 眼科医院 | 

3、其他—— 医院管理 | 辅助生殖 | 植发 | 肿瘤医院 | 民营医院 | 重组胶原蛋白 | 儿童用药 | 医药并购 |

六、新消费  

6.1 食品饮料——

1、食品——A、食材（预制菜 | 冷冻烘焙 |  烘焙耗材 | 食品饮料材料 |）；B、调味料（ 火锅底料 | 酱油 ）；C、添加剂（ 植物提取物 | 营养强化剂 |）；D、成品（中式保健品产业链 | 短保面包 | 宠物食品 | 辣味休闲食品 |）；E、门店（ 中餐 | 水果批零 | 连锁餐饮 |）；  

2、饮料——A、白酒（高端白酒 | 次高端白酒 |  苏酒 | 次高端白酒 | 名酒流通 | 浓香型白酒 | 清香型白酒 | 白酒之成长型品牌 | 酱香型白酒 | 徽酒  ）；B、啤酒（ 啤酒 | 外资背景啤酒 |）；C、乳制品（乳制品 | 奶粉 |）；D、饮料（甜味剂 | 功能饮料 | 新型甜味剂 | 益生菌 | 即饮茶 | 蛋白饮品 | ）；

3、农业——A、养殖（a、生猪： 猪周期 | 一体化复合养猪 | 饲料+生猪养殖 | 一体化生鲜猪肉 | 生猪养殖 |；b、禽畜： 猪周期+黄羽鸡 | 白羽鸡 |；c、饲料： 饲料 |；d、动保：动物疫苗 |； ）；B、种植（转基因种子 |）；C、农药（ 农药 | 草甘膦 |）；

6.2 可选消费——

1、零售——A、线下零售（a、免税： 免税 | 海南地区机场免税 |；b、珠宝和奢侈品： 珠宝 | 奢侈品 | 人工培育钻石 | 珠宝首饰 |）；B、线上零售（a、电商： 电商 | 电商平台 | 重资产电商 | ；b、直播：直播带货和主播 | 直播加电商 | 社交电商产业链 | 兴趣电商 |） ；

2、服务——A、外卖快递（外卖+本地生活 | 外卖 | 快递 | ）；B、到店酒旅（ OTA平台 | 旅游度假项目 | 旅游乐园 | 酒店 | ）；

3、日用——A、日用：（ 化妆品原料 |  化妆品代工 | 化妆品 | 胶原蛋白 |  人体工学设备 | 生活用纸 | 保温杯代工 | ）；B、纺服：（纺织数码喷印 | 运动鞋服 | 运动品牌 | 运动鞋服代工 | 羽绒服 | 运动服装物料 |）



七、新材料  


7.1 新兴材料——

1、高分子材料——A、工程塑料（PEEK聚醚醚酮 | PEEK上游材料氟酮DFBP | 聚酰亚胺 | ）；B、可降解塑料（ 再生塑料 |）；

2、无机非金属材料——A、陶瓷（ 陶瓷纤维耐火材料 | ）；B、碳纤维（碳纤维 | 碳纤维原丝 | 碳纤维预制体 |）；C、玻纤（玻纤 |）；D、钛白粉（钛白粉 | ）；D、石英（石英材料 |）；

3、纳米材料——A、纳米膜（光学膜 |）；B、纳米粉（金属粉体材料 | ）；C、其他（气凝胶 | ）；

7.2 传统材料——

1、矿产——A、有色（ 金矿 | 锌铅 | 铜矿 | 钨金属 | 电解铝 ）；B、黑色（ 煤炭机械设备 | 特钢 |）；C、小金属（ 海绵锆 |）；

2、化工——A、石油化工（大炼化 | 油气装备 | 精细化工之维生素D3 | 尼龙66 | 聚氨酯MDI | 维生素 | 润滑油添加剂 ）；B、煤化工（ 电石 | 煤化工 |）；C、天然气化工（ 天然气 |）；D、磷化工（磷化工 | 工业级磷酸一铵 | 磷酸一铵+磷酸铁 | 磷矿 ）；E、硅化工（ 有机硅 | ）；F、氟化工（ 制冷剂 |）；

3、其他——造纸 | 不锈钢 | 钨金属矿产并购案例 |


………………………………………
以上，仅为本报告部分内容。

行业增长逻辑看哪些要素？行业里有哪些玩家参与竞争？大家竞争的关键点该看什么？哪些玩家的业务布局更可圈可点、值得我们学习？

关于以上这几个核心内容，后文还有大约6000字，以及十多张图表，详见《产业链报告库》。

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