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关于存储产业的逻辑

独角兽智库  · 科技投资  · 1 月前

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其实核心是国内的低端存储属于海外高端存储的“景气度外溢”,因此国内的存储基本面是有好转,但是不多,所以它需要不断的叠加一些题材去炒作。

去年叠加AI的时候炒的是以佰维存储为代表的HBM;

4月份是年报季,当时炒的是以德明利为代表的业绩优秀的个股。

等到叠加的风口过了,就表现糟糕。

这一次的存储也不是炒基本面,而是炒潜在的三期大基金的逻辑,因为三期大基金大概率会投资长江存储/合肥长鑫,以及以HBM为代表的先进封测。

合肥长鑫的合作伙伴是:通富微电、兆易创新、深科技、赛腾股份;

长江存储的合作伙伴是:万润科技、江波龙(据悉可能有合作);

因此存储就是以这些方向为核心在看。

香农芯创是海力士的中国代理商,它跟三期大基金不是很沾边,所以只能跟风炒作,这种跟风和但强不强的,后面存储板块调整了,还是会调整的。

我不得不说,海外的存储涨价如潮,媒体的声音如潮,但A股的存储几乎从来没有真正跟着基本面趋势走,都是依靠题材情绪在律动

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服务概述

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1:公募核心圈,提前获取公募看好的大方向和主攻领域。

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服务内容

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