“吉卜力病毒”席卷全球，微软是最大赢家？（微信文章未删减版）

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导语：ChatGPT用户数量的激增将使微软受益，因为这将推动OpenAI的增长、计算需求和估值。

一种新的AI趋势席卷了互联网，至少有一家大型科技巨头将从中大获全胜。

上周，OpenAI推出了ChatGPT-4o，这是一个升级后的图像生成器，用户蜂拥而至，利用它来创作日本动画公司吉卜力风格的图像。这一趋势正在推动用户数量创纪录地激增，以至于OpenAI难以跟上。

Jefferies的分析师在周二的一份报告中表示，ChatGPT用户数量的激增将使微软受益，因为这将推动OpenAI的增长、计算需求和估值。微软是这家人工智能公司的主要投资者，也是其主要的云服务提供商。

微软还将OpenAI的大型语言模型整合到其产品中。上周，微软首席执行官萨提亚·纳德拉表示，公司可能会构建自己的生成式人工智能能力，以补充与OpenAI的合作关系。

分析师们写道：“我们推测，ChatGPT用户数量的激增可能表明ChatGPT+用户数量也在激增，即OpenAI的收入增长。”

分析师们还称赞OpenAI最近的融资轮对微软有利。周一，OpenAI宣布完成了有史以来最大的私人科技融资轮。该公司从软银等投资者那里筹集了400亿美元，使其估值达到3000亿美元。而去年10月，ChatGPT的估值为1570亿美元。

Jefferies对微软给出了买入评级，目标价为500美元。该股周二收盘价为382美元，过去一年下跌了9.3%。

自2022年11月推出以来，ChatGPT已经家喻户晓，但上周的动画趋势使需求飙升。

周一，OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）在X上写道，ChatGPT在过去一小时内刚刚增加了100万用户。两年前推出时，达到这一用户数量用了五天时间。

上周，ChatGPT的周应用下载量、周活跃用户数以及来自订阅和应用内购买的收入均达到了历史新高——分别环比增长了11%、5%和6%——据市场情报公司SensorTower的数据。

除了微软，图形处理单元（GPU）的生产商也将从吉卜力（Ghibli）的热潮中受益。英伟达（Nvidia）、AMD和英特尔（Intel）是一些最大的GPU公司。

“我们正在尽最大努力让事情运转起来；如果有人能尽快提供10万块GPU的容量，请打电话！”阿尔特曼周二在X上写道。

Jefferies的分析师表示，很少有供应商能够提供如此大的容量，并估计与OpenAI的任何交易每年可能为GPU供应商带来10亿到20亿美元的收入。（BI）

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