饮片集采47.8亿，结局不容乐观（微信文章未删减版）

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撰稿 | 神农

来自 | 蒲公英Ouryao

中药集采相关文章，已经分析分享了不少。集采对行业的影响是巨大的，各企业的神经是紧绷的，犹如上篇文章，分析了各企业的首轮战况结果，企业有得有失。

今天，咱不谈具体企业，谈一下面对集采，下一步咋办，不容乐观，企业准备拿出多少来亏损，愿意拿出多少钱在拼？

一、集采背景情况

首批45个品种，预计未来3年（注：3年，纯猜测，具体推进进度未知），将预计有200味大宗品种进入集采。

我们预估一下，未来进入集采的饮片市场池子规模。以饮片2000亿市场估算，等级医院占50%，即1000亿；如200味大宗品种，占整体用量70-80%，也就是进入集采池的市场体量约7-800亿。

集采后，乐观估计价格先腰斩，那就是剩下3-400亿了。同时如考虑价格不会止于腰斩，可能腰斩再腰斩，且因为失去驱动力，这200味药的临床用量必然明显下降；真正的集采池子体量将更小，剩下200亿？（注：首轮集采按首轮最低报价计算，按首年协议需求量金额仅47.8亿，按首年协议采购量仅38.2亿。具体见附表1、附表2）

二、必然的结果

（1）集采的原因就是医保控费，大幅度降价的结果是必然的；

（2）价格的打破，饮片医院市场中药饮片业务生态被打破的结果是必然；

（3）永远不要期望企业抱团护守稳定报价，企业相互卷且死一批的结果是必然；

（4）中医本身处于弱势，又缺少吸引力想象力的情况下，集采品种的市场体量萎缩结果是必然的（注：但整体中药业务体量还是上升）；

（5）其实，除了部分地区，不少地区并不存在地方保护，随着集采推进，价格透明化后，打破地方保护形成全国市场是必然的（注：同一品种同一个规格，各企业产品同质化，并不存在所谓技术护城河）。

三、可能的变数

（1）首年集采最终落地情况如何，是否会遇到助力，集采整体推进进度存在变数；

（2）随着超低价的出现，质量的疑虑与担心；对于存在侥幸的企业，质量监管的力度会如何，存在变数；

（3）中药材行情一直是中药集采的不可控变数，如果资本介入，未来不可知。

四、企业的策略分析

企业面临的核心矛盾：集采推进后，集采品种量价齐跌结果下，如何协调毛利下跌与成本管控的关系。

从企业优劣势看，整体来看传统医院企业与OTC品牌企业往往使用较好原料，原料成本居高的，渠道成本是居高的，同时大企业病及规范的管理带来运营成本是居高的，只有高毛利方能成包住这些诸多成本，过的还是舒服的；而OTC小微企业，各方面的成本就低很多了，但毛利地下，难有余粮，比较艰难的；而单品企业，成本能压缩，最关键就是量的问题，当然原料优势非常明显。

结合上面各类企业的优劣势情况，以此为思路分析一下各企业的发展策略与方向。

以上，只是很粗放的分析，最多提供一个思路；具体企业面对集采能承受多少的亏损，或各企业愿意拿出多少钱在拼，建议各企业根据自身情况及目标市场的选择进行详细测算后决定。

最后，对煎煮中心的影响如何？对配方颗粒饮片的影响如何？对医馆药店的如何？对医院的影响如何？。。。。。。仁者见仁智者见智，不一一展开说。

欢迎留言，更多观点。

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