主要观点总结
文章主要对A股市场进行了复盘分析，阐述了市场的基本情况以及板块走势。同时，对A股重回2万亿市场的情况进行了深入探讨，分析了机构与散户的不同表现。此外，文章还重点关注了DS概念、AI端侧应用、机器人、无人驾驶、云计算服务等板块的情况，并指出了节后行情的特征及AI科技股内部的演化趋势。
关键观点总结
关键观点1: A股市场复盘分析
文章对A股市场进行了详细的分析，包括市场的基本情况、板块走势以及交易情况。
关键观点2: A股重回2万亿市场的分析
文章深入探讨了A股重回2万亿市场的情况，分析了机构和散户的不同表现，并指出这一趋势的可能影响。
关键观点3: 重点关注板块的情况
文章重点关注了DS概念、AI端侧应用、机器人、无人驾驶、云计算服务等板块的情况，分析了这些板块的发展状况和趋势。
关键观点4: 节后行情的特征及AI科技股内部的演化趋势
文章指出了节后行情的特征，即低位股大爆发，并阐述了AI科技股内部的演化趋势，包括从训练转为推理，从算力设备转到算法和数据的发展趋势。
正文
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牛散赵哥每日复盘，速关注!!!
虽然昨日A股出现了不错的上涨，不过市场还是谨慎观望为主的，反映到盘面上，就是今日沪深两市大盘开盘涨跌互现，沪市微幅低开，深市则略有高开，基本是一个平开格局，开盘后大盘一度有所回落，上证综指最低下探到了3262点，在护盘资金与乐观资金共同入场的推动下，大盘快速企稳回升，成交量也有所放大，投资者乐观情绪提升。午后开盘后，大盘继续冲高，上证综指最高上攻到了3324点，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘出现了一波明显的回落，不过尾市乐观资金再度入场，推动大盘企稳上行。时隔多日，A股重回2万亿，今日成交1.99万亿，但似乎更多是机构的手笔（内资和外资机构），因为我们看了一些公众号数据，这两天阅读和留言都是普遍下滑，散户热情并不太高，与此前2万亿市场的情况略有不同之前2万亿的时候，多是散户增量贡献出来的，由于个人投资者普遍是短线参与者，追涨杀跌快进快出，所以每次达到2万亿几天后就容易出现一波回调。这一波2万亿如果是机构贡献的，那么上涨的持续性和稳定性应该会比之前好一些，因为机构并不会那么频繁的去做超短线交易，普遍看的是一段时间的预期。
所以这是个好事，至少说明个人投资者的增量资金后续有望陆续加入进来，成为市场供给市场的力量，一般等到第三根大阳线出来的时候，一些观望者和看空者就不得不被打服。板块上看：deepseek概念，早盘竞价也是分歧，之后不断回流修复，依然是最强题材。DS概念本身有16个涨停，梯队上美格智能5板，浙江东方与航锦科技4板，杭钢股份、拓维信息、梦网科技等3板，梯队还比较完整。下周一开始分歧会逐步加大，开启淘汰赛，这个阶段做DS，要么就头铁上换手票，类似今天的拓维、梦网这些，因为美格与杭钢不给机会，他们就有套利空间，等下周一或者周二他们开板，套利票多数就会被淘汰，少数可能存在卡位机会。AI端侧应用，包括端侧芯片，各类智能终端等，今天整体偏分歧，只有五六个涨停。机器人，整体也是分歧比较大，只有5个涨停，机器人走趋势得票比较多，高潮过后往往是分歧，但不代表结束。无人驾驶，强度比昨天有所降低，依然有8个涨停，关键看下周一比亚迪发布会，天神之眼是否超预期了，某种意义上，汽车智能驾驶终端芯片，也算是端侧算力应用。云计算服务，这个板块今天再度爆发，也是受益于DS逻辑，越来越多低成本高性能的开源大模型部署在各类云服务器上，降低了算力门槛与成本，是的云计算开始受到追捧。这逻辑就跟之前炒作高端算力服务器逻辑一样，龙头是优刻得+青云+浙数文化+首都在线等。节后行情最明显的特征是低位股大爆发，如科技股这几天涨的好的都是过去两年的相对低位，如今天光伏大反弹、医疗等低位领域也有所助攻，伴随着易中天们前天的集体崩盘更能验证这一思路，形成大型高低轮动切换
财报的预披露在1月底结束后，基本上让基本面逻辑不那么强硬的低位品种得到解放。AI科技股内部的演化为：过去两年被压制的云计算、大数据、无人驾驶等板块批量大爆发，与算力设备这一波的暴力回调形成对比。
deepseek只是一个导火索，资本不是沙比，不会一直陪你玩涨到天上的那些算力设备股，时机到了人家该切换就会切换。其核心逻辑，从训练转为推理，从算力设备转到算法和数据。美股其实在这方面演绎的更早，如Palantir这种以数据分析为企业提供与计算解决方案的公司，从2024年下半年就持续碾压英伟达的股价表现了；Applovin更是从2024年下半年开始狂飙；Meta继续一骑绝尘。A股对应用的演绎虽然比美股迟了一些，但终究还是还是来了，2024年四季度演绎一波后大调整后，如今再度卷土重来。高度重视本轮AI应用产业链价值重塑后带来的新机会，云计算、大数据等板块的价值重估后有望到来的超级主升，正好配合2~3月小盘股的春躁行情。云计算大数据作为节后市场最猛烈的方向之一，这几天普遍都有些涨幅，甚至像并行科技4天就翻倍了。当然了，新起来的一些方向和龙头，是咱们的重点储备对象，这两天进一步挑选后再分享给大家，看下周有没有调整低吸机会。低位AI领域价值重估→云计算大数据为代表的大爆发。一开始鸡犬升天式上涨→而后分化整理后走趋势波段主升→最后疯狂见顶。老师们把握好哦。今天就说这么多了，大家多点点赞。更多盘面分析可关注每天的群直播分析。![]()
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