deepseek今天这个板块调整是拿捏住了。明天的回流呢？能再次拿捏住吗？
但凡大的题材，想要走出来都是要吃一波调整的。究其原因，还是因为有消息资金作祟，他们拿着第一手的信息，做着快进快出的选择。
那么想要走出大级别的、有持续性的行情，就得硬吃一波消息资金的兑现！
所以今天的deepseek板块个股是只有持仓点和卖点的
包括我手里的拓尔思、普联软件、汉得信息
拓尔思这边因为没有炸板、又是板块的容量核心，地位比较高，继续持仓
普联软件，上面有提到说要看大票的脸色。一方面是因为今天的deepseek板块要有回调的预期，且普联软件相对较小，容易受到情绪的影响。一方面是因为，这个票当时选的时候，就不是为了概念正宗，而是因为盘子小所以做了弹性波动标的。
反过来讲，其实汉得信息的走势，只要不是太过于离谱，其实都还是可以作为持仓保留的。因为本身汉得就是一个相对核心的标的，又因为本身的高度原因，辨识度方面肯定是充分的。
不过，仔细看。汉得信息这个开盘是兑现点，对应着冲高回落的走势。
日内最低价是兑现点，对应着触底回升。
收盘价也是兑现点，对应着明天的反包预期。
那我明天是不是应该高看汉得信息一眼？不说是不是一定能走出来，至少在个股震荡的时候，应该还是以格局为主的。如果今天想要新开仓的话，反正追高是不合适的，盘中吃完调整以后，还能做到承接良好的个股，次日的反包预期较高。也就是说，如果今天是打算新开仓的话，做的也不是今天的日内预期了，而是次日的预期。
杰创智能、世纪天鸿、广和通三个票是盘前看起来比较有预期差的，今天看下来还是世纪天鸿的图会好看一点。（这种有点类似开盲盒，图好看的会是加分项）
10cm这边，瑞芯微会是相对核心的标的，但是外面吹剑桥科技可能过分了一点。
再就是新炬网络和美格智能明后天会有PK，赢家通吃，且下周连扳短线开不开新周期也要看这俩兄弟。
盘面其实很清晰，就是围绕着deepseek的上下游在做。锚定这个，不要让其他乱七八糟的信息、选项干扰你的判断。
与其分析盘面的其他个股扰乱视线，不如深度讲讲deepseek这个板块的上下游。
首先我们要明白，deepseek是什么？
deepseek是一个或者说是一个系列的人工智能模型。
deepseek为什么这么强？因为deepseek通过算法和大模型方面的突破，打破了大洋彼岸对算力卡、整个ai行业的垄断。能够预见的是算力卡的使用会明显减少，但是在成本降低以后，算力卡的使用又会增加。
在过去的数年时间里，英伟达因为算力卡的火爆一度成为全球市值最高的公司。英伟达的逻辑是什么？其实就是靠中美在ai上的竞争，制造焦虑，让大家觉得有时候突破可能就差那么一点点，那么算力卡上的每一点性能的增加都值得你花数倍的代价去弥补。因为在科技创新这个方向上，一步先步步先
所以哪怕我们在国产算力卡明显性价比更高的情况下，也只能咬牙选择英伟达。但是高昂的算力成本，势必就会导致小的初创公司用不起更多的算力卡，那么从科技创新的角度来说，其实是限制了行业的发展的。
但是deepseek通过算法和大模型上的突破，使得对算力的需求降低到了之前的十分之一。
那么就目前而言，市场上还需要这么多英伟达算力卡吗？
显然是不需要的，英伟达已售出的部分足够整个行业未来五年的使用
所以今天，市场上的算力概念股，尤其是那些有英伟达算力卡，做算力租赁的公司都是要承压的。国产的算力公司其实也是要承压的，因为现在的算力需求只是之前的十分之一，但之前已经花了钱买算力的公司不可能把原来的英伟达卡丢掉去买你的卡对吧？那么国产的算力卡在未来的一段时间里，其实也不会有大的销量突破，甚至可能订单还要减少
直到什么时候能够取得更多订单？应该要到小的初创公司依靠deepseek降低ai的创业成本以后，再逐步扩大自身规模、开发新业务，把整个行业蛋糕做起来以后，再逐步增加对算力卡的需求。
从这个角度去讲，等于是要等产业链从上游走到下游以后再反推上游，中间是存在时间差的，不是一下子能够完成的。
那么deepseek的出现对那些公司比较有利呢？
其实主要还是应用端的公司，比如说什么AI智能体，本来因为算力而告一段落的研究又可以开始新的征程。不过这个一块目前应该说还是研发阶段，只能说是炒作概念，而不是做中长线的机会，需要注意看长做短。
再就是利好还没有入场的公司、沉没资本少的公司。
ai不是今天才开始研究的，大模型也不是今天才开始聊的。前面这些公司不管是有意的（骗取风投资本），还是无意的（战略上出现了问题），但他们在价格高昂的大模型上的高额投入是实打实的。
如果你是投资人，你会选择追加投资？还是选择另起炉灶？
从这个角度讲，其实初创公司也是会受益的、20cm、30cm在这轮里可能会更加强势。一方面是船小好掉头，一方面是小公司前期没投入的，现在可以在行业门槛降低了以后进行投入。
明日预判
明天大概率是要回流的，但拓尔思这些今天强势的个股会不会明天分歧一下休息休息？
如果拓尔思这些票明天断板，回流的时间可能要往后推了。那么有些之前没有合作，现在宣布有合作的公司应该会在这两天的里做一个过渡。（今晚的消息面会很重要）
再就是今天按在地板上的票还挺多的，今天的盘面看着热闹，但除了deepseek以外，走的并不好。明天看看地板票，尤其是连扳这个方向上能不能有一个情绪修复。不是说连板票不能断板，而是断板以后需要温和些，不能直接按地板
盘中云计算开始有点逆板块调整走强的意思，这个主要锚定美利云的分时，确实有个股的分时比美利云强，但带动性和逆势的态度不如美利云。指数今天调整的比较厉害，那么预期可以适当抬高一些，3140附近触底反弹，最低大概也就3070附近，到不了3040。
小tips
主要还是锚定汉得信息和兑现点，先看看明天汉得信息什么情况。
至少，单从今天盘中来说，主控这个靠兑现点来控制盘面的手法没什么问题。那么后续就是多看多研究。
市场行情：
三大指数常规开局，皆是高开低走，深指勉强收红，市场成交量增量至1.28万亿，整体市场涨多跌少。
短线这边，DS相关爆发走强，机器人回流走强，AI硬件以英系相关引领市场下跌成为日内最大空头方向，整体短线情绪冰火两重天，极致的涨停与跌停好不热闹。
涨停家数76较昨日39有所上升，封板成功率75%较昨日64%有所上升，连板梯队至14只。
市场跌幅10厘米以上高达50余家，几家欢喜几家愁，短线依然是那个熟悉的味道，残暴至极。
连板梯队：
5板：新炬网络（AI智能体）
3板：美格智能（DS、端侧）、泛微网络（AI应用）
2板：华金资本（传参股DS）、航锦科技（算力、DS）、中基健康（收购复牌）、冀凯股份（机器人）、竞业达（AI应用）、每日互动（DS）、智信精密（机器人）、浙江东方（传参股DS）、阳光照明（传参股DS）、济南发展（体外诊断）、南威软件（AI智能体）
从连板梯队来看：连板从前面的智能体目前已然过度到DS相关，一代新人换旧人，到底是长江后浪推前浪还是浪浪都是当，明日竞价看强度即可揭晓。
市场梳理：AI和机器人。DS（deepseek）相关，涉及到AI应用、云服务相关、国产算力、国产芯片、端侧等等和机器人相关。也就是DS的刺激的AI软件应用加速落地和硬件落地相关产品。
一、DS相关
1、DS概念：
主板情绪锚定：浙江东方，暂时看不到开板预期，对于排单想法想都不要想。
创业板情绪情绪锚定：每日互动，明天依旧是一字板预期。和杭钢、安恒信息三个票在DS概念里是同逻辑。
杭钢股份，和浙江东方后续还有竞争预期，如超预期的话或将是2024高新发展的翻版。
美格智能，DS身位板，模组关联大模型的落地在DS上，后续如持续走强对模组相关也会有较强刺激。
梦网科技，同花已添加概念里面，早盘首只换手主板。
其它的20厘米或10厘米表现的都比较多，就不一一梳理了
整体该方向是春节期间最火爆的概念，后续如首分还是主观看待机会。
2、国产算力
一篇小作文引爆算力，算力租赁价格目前是5W左右，随着推理算力的需求，后续有望涨价至8W左右，刺激算力租赁相关概念股爆发走强，同时随着英系的滑铁卢，华系等相关卡迎来期间，以前一些拿不到H卡的算力公司又不想拿华系卡的，现在随着昇腾支持DS，那么华系相关卡也迎来需求激增，利好算力公司布局。
热点主板：杭钢股份、航锦科技
趋势高度：润泽科技，前面是跟字节系走的，这波又傍上算力，AI趋势高度里面算是活口了，也是目前没有补跌的，从日内动态来看，上攻压力巨大，而在反观低位新秀网宿科技确实表现的如火如荼，通过现象来看，市场对于高位趋势股开始有意回避，而更倾向于低位起爆的新秀，当然，从市场后续的乐观预期，如果趋势高度向上递进对整个市场都是好事，但还是要有潜在的危机意识。
低位趋势：网宿科技。
大部分算力股皆是普涨状态，后面注意分化去弱留强就好。
3、端侧
圈内大佬郭MQ喊话的方向。
情绪连板：美格智能。
创业板趋势：广和通，叠加PI机器人供货概念，五日线不破预期就还在。
主板趋势：移远通信，实锤字节订单+离婚事件，多空事件对冲，走势还是比较坎坷。
安凯微，端侧芯片叠加DS，日内极致弱转强一字板。
瑞芯微，端侧芯片相关，也是叠加机器人概念，受限于市场风格影响，高位趋势走势都压力较大。
润欣科技，端侧芯片相关，补跌中，日内做空端侧的引导者。
首板：日海智能。
整体该方向表现冰火两重天，受AI硬件相关补跌影响，高位走势滞缓分歧较大，锚定好一些支撑线看待就好。
4、国产芯片
海光信息、寒武纪、景嘉微，这都是同逻辑的国产芯片，前面寒武纪表现妖娆，目前调整上攻压力较大，另两个表现皆是不俗。
中芯国际，光刻机纳米制程相关小作文刺激，港股周一周二大涨也是刺激中芯国际AH股涨幅预期差。
消息面刺激，小作文DS后续的潜在消息面是刺激LPU的发展，也就是LPU概念。
LPU概念如北京君正、恒烁股份、西侧测试、光力科技等等相关概念股暴涨。
整体该方向基本是围绕新概念的发酵拉升为主，下午势头加强。
5、AI应用相关。
为大模型提供数据语料网络安全等等。
中军：三六零，周老板喊话为DS免费提供网络安全服务换来涨停上板。
老人气容量核心利欧股份上板，模仿者视觉中国上板未果，同利欧时期机器人方向的巨轮智能也是上板。
万兴科技、拓尔思、当虹科技、昆仑万维等等皆是表现不俗，创业板表现优于主板。
整体AI应用相关表现也是不俗，但创业板表现明显更为强势一些。
6、风格注意
趋势高位股正在逐步补跌状态，主板和创业板10日偏离值高度目前依然被压制中，一方面注意补跌的潜在风险，一方面也要注意破局者的出现，风险与机会并行。
同时随着近期热点的发酵，杭州票成为最强暗线，黑神话悟空、宇树机器人、DS等等，无一例外全部都是杭州。
整体DS相关分支还是比较多的，相关概念股同花还会陆续添加，相当于同花选妃了，选到哪个就看同花审核的心情了。
二、机器人相关
宇树机器人登上春晚。
也代表着新年的方向重头戏之一。
这方向目前多是趋势股不断递进，铁打的趋势股流水的情绪板。
趋势股：三花智控、鸣志电器、兆威机电、中大力德等等，趋势股也是层出不穷，随着趋势股的不断出现和持续进攻，也不难看出JG在该方向布局颇深，段时间内不看空，注意好轮动节奏。
情绪高位反包地天板：冀凯装备
长华集团：底部新秀趋势股，每天都在偷偷的涨，庄股控盘。
创业板趋势高度：长盛轴承，顺应市场风格，趋势高位冲高回落，十日线上支撑还在。
卧龙电驱，有模仿2024年万丰奥威的影子，题材背景逻辑都对标差不多，且看且观望吧。
整体机器人方向，趋势受情绪股的影响基本很小，近期表现来看，趋势还在向上，主观预期未完。
三、热点相关相关受益
阿里云、腾讯云、华为云等等都相继支持DS相关，一些云相关概念股是直接受益的。
杭州公司受益，如杭州做创投的公司说不定就傍上下一个热点。
消息面上管理层支持科技未盈利的公司上市，利好科技股，也就是688相关了，今天688相关涨势迅猛。
四、总结
整体来讲，情绪脱离指数影响，压抑的资金追逐热点打造了短线高潮，而淘汰的热点补跌也是不含糊，杀伐果断成为当下市场的重中之重。
市场按AI分类就是两个方向，一是AI应用的软件落地相关，二是AI应用的硬件落地端也就是机器人。
和2024年的年初AI和飞行汽车同理，接下来市场热点无非就是围绕这两个方向的细分轮动。
新年新气象，普涨行情没什么难度，基本买到就是赚到，祝大家新的一年都能股市长虹~
五、思考题
1、说说你看好的2025谁是下一个高新发展和万丰奥威呢，畅所欲言，说不定未果的结果就在评论区。
2、如何理解视觉中国上板未果，而老人气股利欧股份和巨轮智能却是上板呢？
3、说说你最看好当下行情哪个热点细分的持续性，该如何锚定。
（本文作者系淘股吧ID：东北玄）
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