首先说个重要的事情，最近审查很严格，12月小研被关了好几次，导致很多人现在收不到我的消息，请大家务必星标我！星标我！
此外，务必关注我的早盘号星辰投研，是我自己在写，很有内容！
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市场继续温和上涨，科技板块依然是上涨的主线。
模拟芯片板块迎来一个重大利好，SWB准备启动对美国成熟制程芯片低价冲击国内的市场的反倾销调查。
模拟芯片大部分都是成熟制程，使用28nm以上的工艺就能完成，国内企业能够自主完成模拟芯片的生产和制造。
美国目前对我们半导体制造的总体策略就是高端芯片严格限制出口，低端芯片低价倾销，让国内芯片企业难赚钱，缺乏持续技术升级的资金。
我国模拟芯片市场规模200亿美金，以美国德州仪器为代表的海外公司占据50%的市场份额。
为了打破美国在成熟制程芯片领域的低价倾销，国内必须要采取措施削弱美国企业的价格竞争力，鼓励国内厂商采购国产模拟芯片，让国产模拟芯片企业获得更大的市场份额。
这个主要利好模拟芯片设计的圣邦股份和半导体制造的中芯国际。
圣邦股份在这轮芯片设计公司上涨比较滞后，主要就是德州仪器持续进行价格战，打压国产模拟芯片企业发展，相信这一轮政策落地以后，国产模拟芯片企业的市场份额有望迎来进一步提升。
这个政策另一个利好的方向就是SOC芯片，SOC芯片大部分也是使用7nm以上的成熟工艺，国内厂商基本也都能完成设计和制造，这个领域主要就是瑞芯微，恒玄科技和晶晨股份，这个方向之前受端侧AI催化，已经大涨了一波，这次的利好程度有限。
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今天另一个表现不错的方向是出口板块。
BD政府在最后时刻叫停了对T*ktok的禁令，把这个麻烦事留给下一任。
最近几年，海外持续通胀，制造成本飙升，国内制造业企业成本优势更加明显，只要关税不是特别极端，国内制造业企业在海外能够大杀四方，实现市占率的持续提升。
出口板块可以可以重点关注手工具的巨星科技，充电器的安克创新，客车的宇通客车，高空作业平台的浙江鼎力，叉车的杭叉集团，摩托车的春风动力，轮胎的赛轮轮胎，制鞋的华利集团，电子烟的思摩尔国际，纺织设备的宏华数科.
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