TMT行业年度预测：生成式AI带来关键转折

德勤预测，2025年全球智能手机出货量将从2024年的5%年增长率小幅提升至7%左右。部分增长量可能来自换机周期，另一部分增长动力是早期用户对端侧生成式AI的热情追捧。智能手机搭载生成式AI功能将验证智能助手、对话界面等功能的实用性，展现设备上运行小型模型的能力，并探索在生成式AI高资本投入下实现经济价值的商业模式。到2025年底，具备生成式AI功能的智能手机出货份额将超30%。不过，尽管生成式AI前景广阔，但其能否真正实现潜力，以及用户是否愿意接纳这种全新交互方式，仍有待时间验证。

对用户体验、实用性和价值的考量，以及影响超大规模生成式AI发展的广泛压力，也同样适用于配备生成式AI端侧芯片的新一代个人电脑。对于企业来说，不同的个人电脑厂商提供了不同价位的各种选择，采用哪种生成式AI协处理器最匹配其业务需求还存在一定的不确定性。对消费者而言，智能手机和个人电脑组件的发展或将重塑供应链并降低成本，以实现其在更多设备上的规模应用。生成式AI功能将有望在各类互联设备中变得更加普及。

近期，中国头部厂商纷纷将生成式AI融入智能手机，试图开辟差异化竞争新赛道。目前，生成式AI在国内智能手机中的应用，主要集中在实时语音文本翻译、文档处理、全局搜索、影像修图等方面。未来有望引入更多创新功能。比如，能精准感知用户习惯、提供个性化建议的更加智能的助手；或是实现多任务流畅切换、大幅提升效率的多任务处理能力，为智能手机市场带来全新变革，进一步推动端侧AI市场的发展。

未来几年，智能手机操作系统将会进行更多的人机交互，比如下一代对话式搜索，该功能能够在本地返回更多信息汇总，而不是只提供远程链接，从而直接连接用户与服务提供商及信息源头，实现去中介化的信息检索新体验。如果用户采用更加个性化的代理式AI，数字交互的性质将发生改变，本地设备上的智能代理将执行更多任务，无需用户进行直接的界面操作。如此一来，计算可以变得更加隐秘而优雅，在后台悄然执行用户任务，且更具空间感知能力，更易感知我们周围的环境和网络交互。

国内互联网巨头均发布了智能体相关战略，使得2025年有望成为中国“智能体年”。在应用场景方面，预计智能体将在客户服务、网络安全（自主检测攻击并生成报告，检测新代码漏洞）、合规（分析法规和公司文件，快速确定公司是否合规）、研发与创新（帮助研发人员进行数据分析，提高研发效率）等多方面落地。可以预见，随着技术进步与行业需求的双重推动，智能体将在中国的多个行业中逐步渗透，推动数字化转型和业务模式创新。

人工智能数据中心用电量将持续攀升，德勤预测，到2025年，数据中心用电量大约占全球用电量的2%。预计这一增长源自高密度数据中心基础设施，以支持庞大的计算能力和冷却需求。然而，基础设施和成本问题正给发电和电网带来挑战，使其难以满足数据中心对全天候可靠能源前所未有的需求。 技术和电力行业可以通过增加无碳能源的使用、提高算法中的能效以及重新平衡计算密集型AI工作负载来共同应对这些问题。未来十年里，推动AI创新和提高数据中心效率，将成为塑造可持续能源格局的关键。

目前，中国数据中心耗电量约占全社会用电量的3%。其中，AI驱动的数据中心将成为重要的能源消耗来源，随着生成式AI技术的不断发展和大规模部署，未来数据中心的电力需求将呈现几何级增长。预计到2025年中国数据中心用电量将突破4000亿千瓦时，占全社会用电量4.1%。因此推动清洁能源的应用以及优化数据中心的能效成为当务之急。中国的新可再生能源计划强调了在数据中心建设中逐步增加可再生能源的使用比例，支持在有冷水资源的国家枢纽节点建设数据中心，并逐步对旧基站和分散的小型数据中心进行绿色技术升级，并通过“东数西算”工程优化资源配置。未来，中国将更加积极应对平衡AI驱动的电力需求激增与能源可持续发展的挑战，进一步促进算力与电力协同，推动数据中心可持续发展。

德勤预测，2025年，各影视巨头公司仍将对采用生成式AI进行内容创作持谨慎态度，在此方面只投入不到3%的制作预算，但会拨出约7%的运营支出，用于使用生成式AI工具执行合同和人才管理、许可与规划、营销和广告以及内容本地化和配音等工作，以此帮助扩大制片公司在全球各个市场的影响力。这种方法可以帮助制片公司减少生成式AI技术在人才和内容创作上的影响，同时加速利用该技术降本增效。

然而，独立内容创作者和社交媒体平台正在积极拥抱生成式AI，迅速将其应用至工作流和内容创作中。这有可能催生出新的媒体形式，从而使与其争夺流量的传统制片公司更加处于下风。

在一些市场，尤其是欧洲和亚洲，无线电信市场过于分散，一些参与者规模过小，没有能力长期投资网络，且难以为继。尽管这些市场历来保持着较多的运营商数量，但最近的讨论中出现了允许甚至鼓励整合的机会。德勤预测，尽管这一过程预计会比较缓慢，但从2025年开始，整合的步伐将会加快，并将持续进行，从而创建一个更具可行性和可持续性的无线生态系统，特别是在较小规模的市场中。

2025年，全球云支出预计将达到8,250亿美元，但企业可能难以言明具体的支出细节。不过，德勤预测，2025年采用“FinOps”（“Finance”和“DevOps”的合成词，指一套衡量和优化云支出的工具和战略）可为企业节省约210亿美元。

展望未来，受数字化转型和人工智能的驱动，全球IT支出预计将持续攀升，到2025年将超过5.1万亿美元。此外，目前企业约有半数的工作负载依靠私有基础设施，若将这些负载迁移至公有云，云支出或将显著增加。另外，相较于过去十年，当前的高利率环境促使企业更加重视盈利能力和成本削减，尤其是希望消除成本的波动性。换言之，FinOps的发展已是大势所趋。

FinOps不应仅仅被视为一个短期应急方案，而应当作为一项长期战略实践，成为企业运营战略的重要组成部分。尽管FinOps的起点是降低成本，但其终极目标是将云支出转变为战略资产和业务增长的驱动力。

企业可以先关注初步措施，采取行动减少云浪费，优化资源配置，并积极调整计算、网络和存储的规模。经验丰富的公司也可以推动文化变革，例如确立跨部门的责任和财务问责制，以创建“云单位经济效益”模型为目标——确保每一笔云支出都与其产生的业务价值相对应，助力企业做出有效的IT决策。