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可理解为京剧见顶,原因是爱听京剧那代人老了,大多年轻人又不爱听。-20240616134453

何夕  · 投资  · 1 月前

2024-06-16 13:44

可理解为京剧见顶,原因是爱听京剧那代人老了,大多年轻人又不爱听。老人们会觉得,你们都不懂京剧的好,他们又有钱且愿意出钱捧场……这才把崩盘的时点延到现在。//@北漂民工的日常:省流版:白酒见顶和经济无关,和人口因素有关。[并不简单][思考]
【关于白酒,聊点自己的思考与研究】这几天,台子的黄牛价崩了,大家讨论的很热烈,其中,有相当部分朋友认为,是年轻人不喝白酒了。

确实,这代年轻人的白酒饮用量,是大不如上一代人的,并且,上一代人已经上了一定年纪,白酒的饮用量也是肉眼可见的下降。

但是,我认为这都不是构成白酒价格体系,或者消费量崩盘的核心原因。

去年初,我做过白酒消费量趋势变化的研究,如下:

三公消费禁令出台时间是2012年,然而在2012年之后的几年,白酒产量都是增长的,直到2016年白酒产量才见顶,图一左。

如果说,年轻人不喜欢喝白酒,那也不至于6年时间让一个市场萎缩一半,图二。

逻辑很简单,一代人不喜欢一件事,它的趋势变化一定是非常缓慢的,不可能6年下滑一半的,这是个大宗消费品。

另外,年轻人不喜欢喝白酒,那总得有个酒精的替代消费品,对吧,那洋酒和啤酒产(销)量上涨才对。

然而,啤酒产量在2013年就见顶了,图一左。

再统计数据,发现国产(白、啤)酒水量+进口(啤、红、其他)酒水量,在2014年见顶,共6391.3万千升,约是6.2个西湖,图一右。

由于酒水进口数据只更新到2019年,故统计了2019年之前的数据变化。2020年之后进口量,99%的概率不会是大幅增长,原因你懂得[二哈]

那,导致白酒消费量,崩盘式下滑的核心原因,又是啥呢?咱接着往下看。

白酒有三大需求场景:自饮需求、家族或家庭节日聚会需求、商务宴请和送礼。

2016年前后,不管是国内总人口还是国人饮食文化,均未发生变化,中国经济总体还是向好的。

政治上,也没有再出台过类似“三公消费禁令”的政策,那么,再排除政治政策影响后,发生变化的,只有家族或家庭节日聚会需求。

家族聚会有三大场景必须用酒:添人进口、出殡行丧、娶妻纳妾。

尽管每个家庭的财力与社交关系相差较大,每场宴会所需的酒水量也不同,但是这个社会相对富足和贫穷的人分布是均匀的,那么富足/贫穷家庭举办红白喜事场次的比例也是趋于一个常数。

因此,研究家族或家庭节日聚会需求变化,只需研究场次总量即可!

我将家庭聚会量(新出生人口数、死亡人口数、全国婚姻登记量)和白酒产量做分析。

结论非常明显,影响或者决定白酒产量周期的,不是经济、也不是政治,而是家庭红白喜事,说白了也就是人口周期,图三。

历史上的人口周期、90年代的人口政策、近十年的晚婚晚育,三个周期底,产生了共振。

接下来再说下啤酒。

有句话叫,真正干掉你的,可能不是同行,而是“时代”,互联网崛起,改变了啤酒的进程。

2009 年至 2011 年,中国政府推出四万亿基建计划,各项基础设施飞速建设,中国跻身移动互联网时代,此时白酒和啤酒迎来了黄金时刻——量价齐升。

但好景不长,在2013年啤酒就率先遭遇了滑铁卢,行业销量见顶。

啤酒销量为何在这一年崩呢?三公消费禁令影响的是高端白酒,低端白酒都不受影响,与你啤酒有啥关系,继续看。

2013年,中国第三产业占比首次超过第二产业;2013年,美团存活于千团大战,开启从团购到外卖的华丽转身;2013年......

2014年资本市场活动频繁,互联网巨头纷纷涌入餐饮外卖市场,外卖平台竞争升级。截至2014年底,饿了么、美团、淘点点、百度外卖日活分别达690万、590万、103万人、39万人。

啤酒50%的消费场景在哪里?餐饮、KTV、夜场等即饮渠道。

外卖上线,虽然没有干死餐饮、KTV、夜场,但是让餐饮、KTV、夜场等到店人数变少了。

没有外卖前,大家要么在家自己做,要么出去吃。出去吃,靓男靓女多会带些朋友一起,人多吃饭时常点几瓶啤酒解解渴。

外卖上线后,在家蓬头垢面的玩一天电脑,随便点个外面凑活下,还有心思一起约饭、泡吧?

因此,我们可以看到,2013年之后,啤酒产销量逐年下滑,图一左。

然后,我们再做一些更有意思的研究。

在2016年前,红白喜事量增速变化和啤酒消费增速变化不一致,但啤酒消费量是逐年下滑,图四右。

2016年之后,外卖格局趋于稳定,四家,此时,啤酒消费增速跟红白喜事增速变化保持一致。

由此可见,外卖服务让啤酒销量见顶下滑,红白喜事量下滑,成为压死啤酒企业的最后一根稻草。

此外,2013年中国啤酒消费量见顶,但是中国进口(高端啤酒)啤酒量与增速都快速提升,图五。

我的猜想,2013年之后国内移动互联网创业浪潮兴起,中国房价节节攀升,青年人收入不断提高。

虽然大量青年人还是难消费起几百一瓶的白酒,但10元/瓶的百威可以踩箱喝,对比下隔壁桌大叔们喝4元/瓶的雪花,差距感一下上来了。

就说是不是[嘻嘻]

好了,地铁到站了,就写这么多,完了再整理下发公号。@表舅是养基大户 @北漂民工的日常
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