搏猛了。。（微信文章未删减版）

昨天刚聊完科创50ETF（588000），今天就直接起飞，宽基指数直接干了14%的涨幅，国庆后的跌幅已经收回一大半，这个弹性真是太TM大了啊。。

巨震以后有反弹大家都能预期到，但这一波反弹速度那么快，估计是很多人都没想到的。今天市场涨起来算是有三个正向的利好，简单盘盘。

一是昨天台积电的大涨，这块在昨天文章里深度聊过了（文末有原文链接），台积电晚上反馈特别猛，市值站上了万亿美元，成为第8名万亿美元俱乐部成员。

不过值得注意的是，昨天的半导体里似乎只有台积电自己在独涨，没有把其他的科技带起来，海外看暂且当做是台积电自己在走阿尔法吧，整个科技大贝塔要涨估计还是得看市场对英伟达的预期。

第二个利好是上午金融街论坛年会潘行长的讲话，确认了支持资本市场稳定发展的两项政策工具今天发布实施，其中SFISF已经有20家证券和基金公司获准参与，首批申请额度已超2000亿元，拿到钱的机构肯定不会让钱躺在账上，后面肯定会找机会参与到市场里的。

同时还预告了年底前将视市场的流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25至0.5个百分点，年底这段时间流动性不会有啥问题。另外下周一回来还是LPR的调整窗口，20至25个BP今天也预告了，结合存量房贷利率的调整，下个月开始大伙儿的房贷压力也会减轻。

最后一个利好是中午的通稿，“科技要打头阵”、“人生能有几回搏”，明明是说给科技人才听的，结果股民大伙儿全兴奋了。不管怎么说，科技的支持是非常明确的，大家实打实用真金白银支持科技也没有问题，但这还是得注意一下这背后的波动，真波动起来的时候还是蛮吓人的。

今天涨起来以后，我看“A股牛市”又回到热搜上了，估计不少人很兴奋，想着会不会之前的行情再来一遍。但客观上去看今天的盘面，指数幅度是很大，成交额也站上了2万亿，但涨停也就100出头，很多个股只是反抽了国庆后跌幅的一部分，短期用分化反弹的预期来应对可能会更加合适。

结构上看，当下市场的焦点就是在科技了，后面一段时间大概率也会围绕科技去找交易机会。往后半个月特朗普交易估计会愈演愈烈，A股这块就看国产替代+科技的逻辑吧，毕竟2018年就是这样演绎过来的。

对于市场总量的机会我们保持观点，进一步的政策要等到11月后，在此之前市场大概率处于震荡整固期，保持心态平稳是这段时间最重要的事儿。

今天也是汇智乾坤发车的日子，发车计划跟上周保持不变，老篮子+红利均衡配置，继续等待老篮子产品出坑后再做更大的调仓动作。

1、数据显示新款iPhone前三周在中国的销量激增20%。最近看iPhone的数据确实好，当然这有国补的支持驱动。手机产业链后面比较重要的是月底国内安卓旗舰的陆续发布，AI功能会成为比较重要的亮点，到时候iPhone的压力可能会比较大。

2、三季度实际GDP同比4.6%，9月社会消费品零售总额同比增长3.2%。今天出的经济数据状态还是蛮好的，特别是社零超预期了，看了下细项，主要就是以旧换新带来的家电拉动。随着后续政策的落地，四季度的经济数据应该也能朝上看看，虽然复苏是需要时间的，但也要保持信心。

3、紫金矿业：第三季度净利润92.73亿元，同比增长58.17%。上游资源公司现在都成现金流了，虽然产品价格有波动，但实打实挖出来的就是利润。特别是过去几年上游资本开支持续下降的品种更加值得注意，如果后续有需求的拉动弹性还蛮大的。

4、《关于解决拖欠企业账款问题的意见》印发。这真是落在实处的动作，现金流好起来以后整个经济的活力都会变好，大家的风险偏好也会提升。下本周市场已经根据应收账款来找机会了，下周这个逻辑估计会进一步发酵起来。