两市昨天成交1.29万亿，总市值下沿基本已经调到了上月末的水平。也就是说一周的调整，基本上干掉了本月的市值增长。虽然微盘股暂时有止跌迹象，但调整速度还是比较惊人的，尤其是昨天，前期热门股主动砍仓的比较多。港股因为小米的募资也出现了调整，恒生科技调整比较厉害。也有外资在交流中戏谑，以往是A股把公司卖给他们，现在是不是港股也要把公司卖给他们。从市场跟踪来看，后面还有几家要圈钱的。不包括宁王，宁王动作太慢，才拿到许可，别人已经摘完桃子了。退一步说，这些企业在港股圈钱总比在A股圈好。A股看着日成交都万亿级别很热闹，要是真这么被接连圈几下钱，当场脚投票了。
从市场节奏来看，港股是要横一横甚至调整了，不管LO多看好，也禁不起这样圈钱。等圈完了再看。当然，流动性还在，所以中市值港股还是可以搞的。南下资金其实是知道国企股不会这么身段灵活地圈钱的，但这个还要看老外是否能转过弯来协同。
高位板块，昨天蔡老板说的那段话，其实更多指向性是美国，而不是中国算力市场。他原话的意思是美国算力没有锁定客户就开始建，可能会泡沫化。但我们这点资本开支，和美国的没法比，大厂运营商加一起，能见度也就三四千亿的资本开支，和美国那个规模真的没法比。所以泡沫化说的是美国。但市场处于调整期，负面信息会被放大，这也是市场自身的规律。同理机器人方面，国内也有领军企业在说一些话来降低全社会对机器人的预期，也有说清楚机器人进入家庭要L4级别水平。这些信号估计也会被放大，因为本身在调整期。
方向上是对的，但调整也是必然的，炒起来的杂毛太多了。这个没啥不好理解的，小学都学过【前途是光明的，道路是曲折的】，只不过愿不愿意接受罢了。
如果能接受，抱着【金钱永不眠】的思路，高位搞不好了，那搞搞地位有逻辑有业绩的，最近低位都是能赚到钱的。比如说军工这种很狗但是正在基本面修复的板块，大票不好搞，上游小票轮动一下还是不错。比如科技向内部的轮动，最近也走了海洋经济，受限于监管高度开始回调，然后核聚变就起来了。这种轮动模式，年策略里都清清楚楚明明白白写清楚了，【先交易大厂竞争，再交易科技轮动】。那轮动到哪里，我也无法未卜先知，只能是多花精神头，看看每一个聚落的能量水平，越是认真的人扎堆多的地方，起来就越快。本质还是在正确的方向上押大小。
此外，科技向，这两天电子狗扎堆去semicon，我本来也想去的，看看黄浦江，看看展听听会挺好的，但这不是跟老母鸡孵蛋似的要盯着自己的票，就去不成。前方有啥新消息，等大家分享吧。股票涨不涨不知道，今年产业确实变化大，值得跟踪。
指数最近应该有个小反弹了，可能指数也弹不了多少，但游资打法的连板梯队又修复了些，接下来应该会有一个小的情绪周期。但更多还是取决于监管吧。量不能再缩了，缩到1.1万亿以下，很多人真的就休息了。如果活跃资金再离场，轰塌到八九千亿，那么估值重心还会下挫。
流动性是血液，呵护流动性就是呵护市场。
先码这么多吧，错别字不改了。
从市场节奏来看，港股是要横一横甚至调整了，不管LO多看好，也禁不起这样圈钱。等圈完了再看。当然，流动性还在，所以中市值港股还是可以搞的。南下资金其实是知道国企股不会这么身段灵活地圈钱的，但这个还要看老外是否能转过弯来协同。
高位板块，昨天蔡老板说的那段话，其实更多指向性是美国，而不是中国算力市场。他原话的意思是美国算力没有锁定客户就开始建，可能会泡沫化。但我们这点资本开支，和美国的没法比，大厂运营商加一起，能见度也就三四千亿的资本开支，和美国那个规模真的没法比。所以泡沫化说的是美国。但市场处于调整期，负面信息会被放大，这也是市场自身的规律。同理机器人方面，国内也有领军企业在说一些话来降低全社会对机器人的预期，也有说清楚机器人进入家庭要L4级别水平。这些信号估计也会被放大，因为本身在调整期。
方向上是对的，但调整也是必然的，炒起来的杂毛太多了。这个没啥不好理解的，小学都学过【前途是光明的，道路是曲折的】，只不过愿不愿意接受罢了。
如果能接受，抱着【金钱永不眠】的思路，高位搞不好了，那搞搞地位有逻辑有业绩的，最近低位都是能赚到钱的。比如说军工这种很狗但是正在基本面修复的板块，大票不好搞，上游小票轮动一下还是不错。比如科技向内部的轮动，最近也走了海洋经济，受限于监管高度开始回调，然后核聚变就起来了。这种轮动模式，年策略里都清清楚楚明明白白写清楚了，【先交易大厂竞争，再交易科技轮动】。那轮动到哪里，我也无法未卜先知，只能是多花精神头，看看每一个聚落的能量水平，越是认真的人扎堆多的地方，起来就越快。本质还是在正确的方向上押大小。
此外，科技向，这两天电子狗扎堆去semicon，我本来也想去的，看看黄浦江，看看展听听会挺好的，但这不是跟老母鸡孵蛋似的要盯着自己的票，就去不成。前方有啥新消息，等大家分享吧。股票涨不涨不知道，今年产业确实变化大，值得跟踪。
指数最近应该有个小反弹了，可能指数也弹不了多少，但游资打法的连板梯队又修复了些，接下来应该会有一个小的情绪周期。但更多还是取决于监管吧。量不能再缩了，缩到1.1万亿以下，很多人真的就休息了。如果活跃资金再离场，轰塌到八九千亿，那么估值重心还会下挫。
流动性是血液，呵护流动性就是呵护市场。
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