市场疲软能否解释中国汽车品牌在德销量下滑？

 文 | FT中文网专栏作家张冬方

德国联邦汽车运输管理局 （KBA）近日发布的数据显示，在德国这个欧洲竞争最激烈的汽车市场上，中国汽车品牌2024年的销量同比出现大幅下滑，这还是在中国汽车销量原本就进展相当缓慢的基础之上。

2024年，德国新乘用车注册量约281.7万辆，同比减少1%。从市场份额来看，本土品牌大众汽车品牌、梅赛德斯和宝马分别以19.1%、9.2% 和8.3%位居前三。而最成功的进口品牌斯柯达以7.3%居第四，同属大众汽车集团的奥迪位居第五，占比7.2%。

其中，纯电动汽车新注册量约38.1万辆，同比减少27.4%，占总注册量的13.5%。而因轻度混合动力汽车的越来越受欢迎，混合动力汽车在2024年增长了12.7%，市场份额达到了33.6%。其中，插电式混合动力汽车增加9.2%，但其市场份额仅为6.8%，仍低于预期。原因之一可能在于，在没有补贴的情况下价格仍然过高。

在过去的一年，中国汽车品牌的销售数据并不乐观。比亚迪今年在德新乘用车注册量为2891辆，同比下滑30.2%，蔚来注册量为398辆，同比下滑68.5%，极星3181辆，同比下降49.4%，长城汽车3002辆，同比减少35.6%。而新进入德国市场的零跑汽车和小鹏汽车，新注册量分别为178辆和393辆。

而从德国2024年纯电动汽车市场份额来看，比亚迪占比为0.7%，蔚来占0.1%，长城汽车占比0.5%。如果再加上燃油车，中国汽车品牌的市场份额就更低了。不过，若中国车企旗下的欧洲品牌纳入考量范围，数据不至于那么黯淡。一向表现优秀的沃尔沃所占的市场份额为3.5%，MG Roewe则为3.7%。

那么，中国汽车品牌在德国的不佳表现是否可以归因为电动汽车需求的下降，或者反补贴税政策的冲击，抑或其他？

2024年，德国电动汽车销量出现下滑，原因可以追溯到德国的购买补贴政策。2023年年底，德国政府忽然取消了电动汽车购买补贴，导致了电动汽车销量肉眼可见的下滑。但是，德国电动汽车销量的整体下滑，在各车企上的分布是不均匀的，有输家，也有赢家。

从车企集团来看，大众汽车集团仍然稳坐德国电动汽车市场头把交椅，排其次的分别为特斯拉、宝马和梅赛德斯。在德国新注册的电动汽车中，约三分之一来自大众集团。若从汽车品牌来看，虽然，德国本土汽车品牌大众汽车、宝马和梅赛德斯销量也出现下滑，但是却在市场份额上出现了增加。宝马和斯柯达甚至出现了逆势增长。

2024年，大众汽车品牌新注册电动汽车数为62108辆，同比减少了8500辆，但因为降速低于整体市场萎缩速度，大众汽车品牌的市场份额反而有所增加，由13.5%大幅提升至16.3%。宝马新注册纯电动汽车增加了1600辆，达到42066辆，由此取代了特斯拉，位居第二，其市场份额达11.1%，增加了4.1个百分点。而排名第四的梅赛德斯虽然新注册量减少至33991辆，但市场份额从7%上升至8.9%。大众集团旗下的斯柯达的市场份额则提高至6.6%。不过，同为大众集团旗下的奥迪，不仅其新注册量大幅下降至21831辆，市场份额也小幅下降至5.7%，排名第六。

特斯拉销量的下滑相当明显，其去年的新注册量为37574辆，同比下滑41%，市场份额占比为9.9%，由此从德国纯电动汽车市场的第二位滑落至第三位。虽然，在2024年德国电动汽车车型畅销榜前十中，特斯拉Model Y仍然以29896辆位居榜首，但销量同比减少34.7%。在该榜单中，大部分车型来自大众汽车集团。斯柯达Enyaq和大众ID.4分别居第二位和第三位。榜上来自中国车企的车型唯有排名第九的MG4。2024年，该车型的在德新注册量为12004辆，同比减少9.5%。

虽然，最大的输家当属特斯拉，但瘦死的骆驼比马大。相比较其特斯拉销量的大幅下滑，中国汽车自主品牌在德国市场的存在感仍然很低。

自11月起，欧盟开始从中国进口的电动汽车征收额外的反补贴关税，在此情况下，中国制造汽车可能会出现避开关税的情况。我们从欧盟以外的市场销量数据能看出端倪。施密特汽车研究中心（Schmidt Automotive Research）最近发布的西欧18家市场2024年1月到11月的销售数据表明，在共1060万辆的新乘用车市场中，包括比亚迪，上汽的MG和小鹏在内的中国品牌份额仅占3.3%，远低于日本汽车的13.2%和韩国汽车的8%。其中，比亚迪以4万辆占比0.4%。与此同时，累计约35万辆的中国品牌新车中，接近三分之一被交付至英国等非欧盟的欧洲市场，这得益于MG品牌在其发源地的强劲表现。

可以说，电动汽车市场整体疲软，反补贴税下的成本和压力都可以解释中国电动汽车品牌在德市场的止步不前，但只能部分解释中国汽车品牌的低存在感。

以在德国努力提升品牌力的比亚迪为例。在比亚迪2024年在德销售的众车型中，Atto 3的销量最大，为1082辆，占总销量的39%。比亚迪Atto 3是比亚迪在欧洲推出的一款紧凑型电动SUV车型。在该细分市场中，Atto 3面临来自大众ID.3、起亚EV3、现代Kona Elektro、MG4和大众ID.4等车型的激烈竞争。

在德国各大汽车测试中，比亚迪Atto 3的得分情况确实不错，但价格仍然偏高。针对欧洲市场调整的版本在德国的起售价（Comfort）为37990欧元，配置更高的版本（Design）起售价为39990欧元，远高于中国国内价格。这样的定价虽然低于德国畅销车大众ID.4，但高于同属畅销车型的大众ID.3。去年，大众ID.3和ID.4在德销量几乎是比亚迪Atto 3的二十倍。在德国2024年最畅销电动车型榜中，大众ID.4和ID.3分别排名第三和第四。

在德国电动汽车市场蛋糕缩小的情况下，在中国车企略低或略高于竞争车型的定价策略之下，中国汽车品牌离德国消费者最终认识到中国电动汽车性价比更高，还有很远的距离。

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责编：闫曼 man.yan@ftchinese.com