000972，重大资产重组，明日复牌！（微信文章未删减版）

主要观点总结

中基健康计划通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司（新业能化）100%股权，并计划向特定投资者发行股份募集配套资金。交易完成后，预计公司的控股股东将变更为新业集团，实际控制人将变更为新疆国资委。此交易将构成重大资产重组并构成重组上市，中基健康主营业务将拓展，形成化工与食品加工双主业并行发展的格局。

关键观点总结

关键观点1: 中基健康计划发行股份购买新业能化100%股权。

中基健康正在筹划通过发行股份的方式购买新疆新业能源化工有限责任公司的全部股权。

关键观点2: 交易完成后，中基健康的控股股东和实控人将变更。

本次交易完成后，预计公司的控股股东将变更为新业集团，实际控制人将变更为新疆国资委，这是本次交易的重要方面。

关键观点3: 中基健康计划向特定投资者发行股份募集配套资金。

为了完成购买资产的交易，中基健康还计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

关键观点4: 新业能化主营业务与上市公司差异较大，交易完成后将拓展上市公司业务版图。

新业能化的主营业务是煤化工，与中基健康的番茄酱生产加工业务差异较大。交易完成后，上市公司将拓展业务版图，形成化工与食品加工双主业并行发展的格局。

关键观点5: 交易将构成重大资产重组并注入新动力。

此次交易被预期将构成重大资产重组，并有望为上市公司的长期稳定发展注入新动力。

正文

2月4日晚，中基健康（000972）发布公告称，公司正在筹划发行股份方式购买新疆新业能源化工有限责任公司（简称“新业能化”）100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票将于2月5日开市起复牌。

上市公司将易主国资

2月4日晚，中基健康披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟向新业集团、新业盛融等13个投资者发行股份购买新业能化100%股权并募集配套资金。交易完成后，预计公司的控股股东将变更为新业集团，实际控制人将变更为新疆国资委。

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，发行股份的发行价格已确定为2.58元/股。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

1月14日，中基健康发布关于筹划重大资产重组的停牌公告。公告显示，公司接到实际控制人新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会出具的《通知》，拟由公司通过发行股份购买资产方式，购买新业能化不少于75%的股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。中基健康对新业能化的重组交易尚处于筹划阶段，置入资产的具体范围仍在论证中，有关事项尚存在不确定性。中基健康表示，公司股票自1月14日开市起停牌。

根据公开信息，本次交易标的公司新业能化成立于2009年，以煤化工为主业，主要产品包括丁二醇、甲醇、液化天然气、高清洁汽油。标的公司控股股东为新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司，系新疆维吾尔自治区国资委下属持股平台。公告显示，本次交易标的公司新业能化是新疆地区现代煤化工产业链最长的企业，生产流程以煤炭为起点，贯通煤制天然气、甲醇、BDO产业链，并向下游延伸至POM等精细化工新材料产业领域，新业能化已形成了“现代煤化工+清洁能源+特种燃料+精细化工+化工新材料”的循环经济一体化产业链。

根据上市公司公告，交易完成后标的资产相关指标超过上市公司对应指标的100%，上市公司控股股东和实际控制人将发生变动，本次交易将构成重大资产重组并构成重组上市。

上市公司2024年前三季度亏损

停牌前一交易日，即1月13日，中基健康以涨停板开盘，收报3.01元/股，涨幅9.85%，全天成交额9841万元，总市值为23.22亿元。

1月13日晚间，中基健康发布公告称，公司董事会于近日收到公司董事长刘洪以书面形式提交的辞职报告。刘洪因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长及董事会战略与ESG委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何行政职务。

2024年1—9月，中基健康实现营业收入2.98亿元，净利润为-4291.36万元。截至2024年9月30日，中基健康资产总额为17.75亿元，资产净额为1.73亿元。

业务方面，中基健康主营业务为大包装番茄酱生产加工，与新业能化差距较大，本次交易系跨行业收购。本次交易完成后，新业能化将成为上市公司的子公司，在保留原上市公司业务的基础上，上市公司将拓展业务版图，形成化工与食品加工双主业并行发展的格局，从而进一步提升公司的综合竞争力，增强市场影响力，为上市公司的长期稳定发展注入新动力。