阿里相关，政务云，阶跃星辰概念

嗅嗅挖金 · 互联网安全科技自媒体 · 21 小时前

主要观点总结

本文梳理了阿里巴巴集团未来三年的云和AI投入预期、国资委部署央企AI+专项行动、国内大模型独角兽阶跃星辰的生态开放日活动以及AI基建、政务云、机器人等相关领域的最新消息。文章还提到了不同领域的发展前景和研究逻辑的重要性。

关键观点总结

关键观点1: 阿里巴巴未来的云和AI投入预期

阿里巴巴高管宣布未来三年在云和AI的基础设施投入将超越过去10年的总和。

关键观点2: 国资委部署央企AI+专项行动

国资委启动战略性高价值场景建设专项工作，政务系统接入Deepseek，多地AI公务员正在批量上岗。

关键观点3: 阶跃星辰生态开放日活动

阶跃星辰在上海举办首届Step UP生态开放日，智能终端Agent成为最大亮点，将在3月开源图生视频模型。

关键观点4: AI基建和政务云的发展

AI基建和政务云是周末发酵的热点，其中AI基建的柴发和铅酸备电等领域受到关注。机构将其定义为周期行业，预期会有大波发展。

关键观点5: 机器人领域的最新消息

宇树科技发布家庭帮手机器人NEO Gamma，小米、小鹏、蔚来等车企切入人形机器人赛道，深圳即将发布人形机器人专项政策。

正文

郑重声明：本文为个人根据当日热门板块概念梳理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！

阿里相关;2025年2月20日盘后消息，阿里巴巴高管称，未来三年，集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和

政务云：国资委部署央企AI+专项行动启动战略性高价值场景建设专项工作，多地政务系统接入Deepseek，多地AI公务员，正在批量上岗

阶跃星辰：2月21日，国内大模型独角兽阶跃星辰在上海举办首届Step UP生态开放日，智能终端Agent成最大亮点，将在3月开源图生视频模型

嗅嗅碎碎念

周末发酵比较多的就是AI基建和政务云，基建这里觉得逻辑最好的是柴发，属于是有供需缺口，产能有限供不应求（看下图），次紧缺是铅酸备电（主要用于UPS系统的短时间备用电源，通常为UPS提供15分钟到1小时的备电时间，以维持数据中心在市电中断期间的正常运行，直到柴发启动），国内IDC备电95%以上选用铅酸，核心厂商仅3-4家，其中TOP2占据50-60%以上份额，大厂的份额更集中，阿里、字节，HW基本都是龙一、龙二瓜分，腾讯之前用外资、去年开始亦逐步导入内资，龙头是圣阳股份

AI基建这里多说两句，机构给的定义是周期行业，周期这个东西你们懂的，一来就是一大波，周五的盘面也给了反馈，放量大涨，周四晚上也在群里提了一下，感觉预期差在华为（周四号里也发了，核心票全板了）

有时候研究逻辑的好处就是，说不定什么时候就用上了

政务这里上周就在看好，可惜因为节点原因，没发酵起来，机构依旧看好这个方向，主要利好国资云和一体机，逻辑上有点类似于之前的信创，周五盘中也在群里提及

机器人也很多消息（机器人分支略多，宇树链， Figure 链，T链，国内大厂等）

1.宇树科技携两款机器人亮相2025GDC

2.1X 最新发布NEO Gamma，定位家庭帮手（中坚科技：参股1X和硬件代工）

3.小米、小鹏、蔚来等宣布切入“人形机器人”赛道全球已有18家车企接入人形机器人赛道

4.深圳：近期将发布人形机器人专项政策在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项

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