刚刚，历史新纪录！彻底火了！（微信文章未删减版）

主要观点总结

蜜雪冰城（证券简称“蜜雪集团”）公开发售环节认购结束，融资认购倍数达5125倍，认购金额达1.77万亿港元，创港股IPO纪录。蜜雪集团本次IPO拟发行约1705.99万股，股份代号为2097。本次IPO募资用途包括提升供应链、品牌和IP建设、数字化和智能化能力提升以及营运资金等。蜜雪集团在全球拥有46479家门店，业绩持续稳定增长。

关键观点总结

关键观点1: 蜜雪冰城IPO认购情况创纪录

蜜雪冰城公开发售环节认购结束，融资认购倍数达5125倍，认购金额达1.77万亿港元，创下港股IPO纪录。

关键观点2: 蜜雪集团全球门店数量及业务增长

蜜雪集团在全球拥有46479家门店，终端零售额持续增长。出杯量和终端零售额等指标表现稳健，业绩持续稳定增长。

关键观点3: 蜜雪集团IPO募资用途

蜜雪集团拟将募得资金的约66%用于提升公司端到端供应链的广度和深度，约12%用于品牌和IP的建设和推广，约12%用于数字化和智能化能力提升，约10%用于营运资金和其他一般企业用途。

关键观点4: 蜜雪集团的市场表现和投资者热情

蜜雪集团的新股申购受到市场热捧，融资认购金额和认购倍数不断攀升。券商杠杆式交易进一步激发了投资者热情，富途证券等券商提供了高倍杠杆支持。

正文

截至2月26日上午9时，蜜雪冰城（证券简称“蜜雪集团”）公开发售环节认购结束。数据显示，融资认购倍数达5125倍，认购金额达到1.77万亿港元，创港股IPO纪录。

新股申购受热捧

据蜜雪集团此前公告，公司于2月21日至2月26日招股，3月3日在香港联交所开始交易，股份代号为2097。

蜜雪集团本次IPO拟发行约1705.99万股，其中170.60万股于香港公开发售，1535.39万股于国际发售，每股发售价为202.50港元，买卖单位为100股。

据了解，本次蜜雪集团港股IPO自2月21日开启申购以来，便受到市场的热捧。2月23日，其融资认购金额已突破6400亿港元，认购倍数超过1800倍，创下港股新股冻资新纪录。

此后，在券商杠杆式交易中，蜜雪集团的认购数据一路飙升。截至今天认购环节结束，融资认购最多的券商为富途证券，接近1.06万亿港元，占比达到59%。据悉，在此次IPO中，不少券商提供了高倍杠杆，如富途证券就蜜雪集团开放最高200倍杠杆，在一定程度上激发了投资者热情。

在国际发售部分，蜜雪集团共引入5家基石投资者，累计认购2亿美元（约15.58亿港元）。据公告，蜜雪集团已与基石投资者M&G Investments （英卓投资管理）、红杉中国旗下HongShan Growth、博裕资本旗下Persistence Growth Limited、高瓴集团旗下HHLR Fund，L.P及美团龙珠旗下Long-Z Fund I，LP订立基石投资协议。

对于本次募得资金的用途，蜜雪集团表示，拟将其中约66%用于提升公司端到端供应链的广度和深度，例如，计划通过建设新设施并升级和扩建现有设施以扩大公司在国内的产能；约12%用于品牌和IP的建设和推广；约12%用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力；约10%用于营运资金和其他一般企业用途。

全球拥有46479家门店

招股书显示，蜜雪集团聚焦为消费者提供单价约6元（约1美元）的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。公司旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”。截至2024年12月31日，蜜雪集团在全球拥有46479家门店。

2021年—2024年，蜜雪集团分别实现了228亿元、307亿元、478亿元及583亿元的终端零售额，同期出杯量分别达到36亿杯、47亿杯、74亿杯和90亿杯。其中，2024年的出杯量和终端零售额分别同比增长21.9%和21.7%。

在业绩表现方面，蜜雪集团于2022年、2023年以及2024年前9个月，分别实现136亿元、203亿元及187亿元的收入，同比分别增长31.2%、49.6%及21.2%；同期净利润分别为20亿元、32亿元及35亿元，同比分别增长5.3%、58.3%及42.3%。

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来源：中国证券报

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