昨天两市成交近1.8亿元，港股小幅回调消化涨幅。整个市场的赚钱效应还是不错的，挖掘补涨的相对好交易，高位整体是震荡格局。机器人和Ai有主动错峰上涨的意思，这种良性状态能持续多久很难预测，走一天是一天，大多数在车上的都是抱着交易到开始亏钱再说。从指数层面上来看，依旧比较谨慎，总市值已经填完了12.31以来的坑，但上证指数一直滞后，横盘像是在等个啥，按说两者表达应该会有一个事件导致一致，可能是券商的重组，也可能是其他。
政策方面，蓝部长在人民日报发了一篇文章，这种开会前发的文章，基本上会把整个年度的工作框架讲一遍，属于向全社会吹风了。文章里很清楚地提到了我国的赤字空间还很大，也阐述了全年的财政工作力度。市场比较热的时候关注这种政策吹风的人就少，其实后续开始调整了，触底的往往是这种市场外的因子。
外盘昨天调整比较多，所以中概拉起来被砸的比较多，当收盘整体的涨幅还是可以的。有个有意思的现象是美国昨天拍了90亿的30年期美债，中标利率2001年以来最高，投标倍数只有2.48倍。最近咱们和日本持有的美债都是下降的。且看后续的发债吧，就目前这种混乱的局面，个人觉得美债发行可以作为重要的观察指标。
市场方面，阿里的资本开支如期落地了，标准表述是未来三年投过往十年的量，拍下来1500亿是肯定有的，卖方解读也很多了不赘述。今天盘面会反馈为云服务、机房建设这种热点前排。但如果仔细思考这个问题，会得出第一个推论：阿里投了，腾讯也要投，字节也要投，美团京东拼多多投不投？华为虽然在做卖芯片的生意，但自己也要投。这么计算器敲下来，纯增量拍两千亿也可以，三千亿也行。以往在限制少需求小的时候，可以说芯片能租能背能手套，那现在这个量级摆在这了，怎么完成算力底座的需求，这不说训练，就算做应用也要推理，最差也是12-14nm的海量需求，从哪来？市场最后必须回答这个问题。估计这个周末卖方就会开始盘全口径的算力需求了，只要开始盘这个，也就接近答案了。
机器人这几天很热，其实没必要多说啥。不断挖掘补涨的过程，还有就是不同地方都在扶持自己的产业链，开对接会等等，这也会带来二级更多的炒点。昨天Figure哪个演示视频也挺好的，其实咱们在产业链有优势的背景下，美国人有进展是好事，多个很像比照的窗口。机器人产业目前的短板还是机器人模型，也就是软的部分。此外就是产业真起来了，芯片是否会被断供。汽车业因为有利益交换所以没卡死。但机器人产业被断芯片的概率还是很大。
端侧虽然最近都在调整，但是一些有实质性紧张的企业，市场还是会交易的。不止字节，其他几个大厂也开始注重端了，尤其是本来就擅长端的，怕被域外的侵蚀份额。先调一调没坏处，调调洗洗，缩容一下，标的更清晰。
咱们也有一些扎堆的，有点固化了，还是在看新能源这种，其实没必要这么固化，实在不行，配一部分的ETF，比如516850这种横盘人畜无害的，到点想看这块了就定投一点，真有行情来，也能涨涨，没行情也不会大亏。这样经历和注意力可以用来看点其他东西。
最近我盘中会多发一些，一天发五六条的话，就会被存在微博的库里两三条，分发规则是这样的，所以如果你没有告诉过算法，你希望及时推送，比如特别关注或者多点几个赞变成铁粉啥的，就会miss掉盘中的部分。单边关系单边维护，隔三差五点个赞，就不用敲十几个字来问我为啥没有第一时间看到。
就这样，错别字不改了。
政策方面，蓝部长在人民日报发了一篇文章，这种开会前发的文章，基本上会把整个年度的工作框架讲一遍，属于向全社会吹风了。文章里很清楚地提到了我国的赤字空间还很大，也阐述了全年的财政工作力度。市场比较热的时候关注这种政策吹风的人就少，其实后续开始调整了，触底的往往是这种市场外的因子。
外盘昨天调整比较多，所以中概拉起来被砸的比较多，当收盘整体的涨幅还是可以的。有个有意思的现象是美国昨天拍了90亿的30年期美债，中标利率2001年以来最高，投标倍数只有2.48倍。最近咱们和日本持有的美债都是下降的。且看后续的发债吧，就目前这种混乱的局面，个人觉得美债发行可以作为重要的观察指标。
市场方面，阿里的资本开支如期落地了，标准表述是未来三年投过往十年的量，拍下来1500亿是肯定有的，卖方解读也很多了不赘述。今天盘面会反馈为云服务、机房建设这种热点前排。但如果仔细思考这个问题，会得出第一个推论：阿里投了，腾讯也要投，字节也要投，美团京东拼多多投不投？华为虽然在做卖芯片的生意，但自己也要投。这么计算器敲下来，纯增量拍两千亿也可以，三千亿也行。以往在限制少需求小的时候，可以说芯片能租能背能手套，那现在这个量级摆在这了，怎么完成算力底座的需求，这不说训练，就算做应用也要推理，最差也是12-14nm的海量需求，从哪来？市场最后必须回答这个问题。估计这个周末卖方就会开始盘全口径的算力需求了，只要开始盘这个，也就接近答案了。
机器人这几天很热，其实没必要多说啥。不断挖掘补涨的过程，还有就是不同地方都在扶持自己的产业链，开对接会等等，这也会带来二级更多的炒点。昨天Figure哪个演示视频也挺好的，其实咱们在产业链有优势的背景下，美国人有进展是好事，多个很像比照的窗口。机器人产业目前的短板还是机器人模型，也就是软的部分。此外就是产业真起来了，芯片是否会被断供。汽车业因为有利益交换所以没卡死。但机器人产业被断芯片的概率还是很大。
端侧虽然最近都在调整，但是一些有实质性紧张的企业，市场还是会交易的。不止字节，其他几个大厂也开始注重端了，尤其是本来就擅长端的，怕被域外的侵蚀份额。先调一调没坏处，调调洗洗，缩容一下，标的更清晰。
咱们也有一些扎堆的，有点固化了，还是在看新能源这种，其实没必要这么固化，实在不行，配一部分的ETF，比如516850这种横盘人畜无害的，到点想看这块了就定投一点，真有行情来，也能涨涨，没行情也不会大亏。这样经历和注意力可以用来看点其他东西。
最近我盘中会多发一些，一天发五六条的话，就会被存在微博的库里两三条，分发规则是这样的，所以如果你没有告诉过算法，你希望及时推送，比如特别关注或者多点几个赞变成铁粉啥的，就会miss掉盘中的部分。单边关系单边维护，隔三差五点个赞，就不用敲十几个字来问我为啥没有第一时间看到。
就这样，错别字不改了。
