又出消息！疯涨！

市场小幅震荡，高低切换，消费和地产修复，科技板块有所调整，市场情绪依然不错，跌多了就有资金进场抄底。

消费和地产前期重点提示过，处于绝对低位，但是基本面有改善迹象。

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地产方面，今年1-2月二手房销售非常火热，很多城市已经超过23年的水平，相比24年同期有20%-30%的增长。

最近三年，二手房价格出现明显回调，购房利率和首付比例出现明显降低，随着去年9月一系列利好落地，很多前期积压的购房需求逐步释放，二手房成交量明显攀升。

地产和地产产业链，重点可以关注地产龙头保利发展和新城控股，建材的涂料龙头三棵树和石膏板龙头北新建材，家居的欧派家居。

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消费板块，春节白酒消费整体好于预期，春节前市场预期白酒消费会下滑10%-15%，实际下滑幅度在5%-10%，龙头酒企销售基本都是微跌或者小幅整增长。

白酒板块今年一季度表现最好的是山西汾酒，大概率能够实现10%-15%的增长，其他酒企像茅台，五粮液，泸州老窖也都可以关注。

大众品板块，可以重点关注受益原材料糖蜜成本大幅降低的安琪酵母，受益量贩零食快速开店的盐津铺子，受益餐饮复苏的千味央厨和积极拓展威士忌业务的百润股份。

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AI板块和机器人板块波动比较剧烈。

AI板块海外算力相关的标的跌幅比较大，国产算力方向依然表现强势，GPU芯片龙头寒武纪突破了之前的777.77的对子顶，为国产算力打开了上行空间。

国产算力的核心标的还是光模块的光迅科技，PCB的深南电路，GPU芯片的寒武纪和海光信息，液冷的英维克，IDC的宝信软件，润泽科技和光环新网。

海外算力接下来的关注重点是英伟达的财报，英伟达会在2月26日发布四季报，英伟达目前处于一个关键时期，老一代的H系列GPU逐步进入淘汰阶段，新一代GB200服务器进入出货阶段，可以重点英伟达对GB200系列的出货指引。

机器人板块前期炒的比较狠的宇树产业链出现了一波调整，其他方向基本稳定，机器人位置有点高，可以等一波调整。

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