3家A股公司发布！四川两大国资集团战略重组，最新进展来了！（微信文章未删减版）

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经过一个月等待之后，四川两大国资集团战略重组取得新的进展！“四川能源发展集团有限责任公司”（以下简称“四川能源发展集团”）将应运而生。

12月30日晚间，川投能源（600674）、川能动力（000155）、华海清科（688120）同步发布公告，当日，四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投集团”）已签署《合并协议》。根据该协议，川投集团与四川能投集团实施新设合并，新设公司名称为“四川能源发展集团”（最终以公司登记为准）。

暂不涉及上市公司重组事项

一个月前（11月29日晚间），上述三家公司曾同时接到通知，获悉四川省人民政府拟启动川投集团与四川能投集团的战略重组事宜。

从体量上看，川投集团与四川能投集团营业收入合计超过千亿元，“十四五”时期，两大集团预计资产规模合计将超过5500亿元，力争营收规模合计超1700亿元。

根据最新公告披露，四川能源发展集团股东分别为四川省国资委、四川发展（控股）有限责任公司及四川省财政厅，实际控制人为四川省国资委。合并前川投集团与四川能投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由四川能源发展集团承继、承接或享有，合并前川投集团与四川能投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于四川能源发展集团。

此外，川投能源、川能动力、华海清科均表示，截至目前，此次合并暂不涉及上市公司重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响，公司控股股东及实际控制人未发生变更。川投能源、川能动力也公告提醒称，由于此次合并事项后续尚需履行其他相关必要的程序，能否履行完毕相关必要程序以及是否进行或完成均存在不确定性。

据公开资料显示，川投集团、四川能投集团系四川国资委下属大型集团公司。其中，川投集团为四川省国资委控股子公司，四川能投集团为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）全资子公司；川投集团与四川发展股权结构相同，均由四川省国资委持股90%，四川省财政厅持股10%。

进一步来看，川投集团成立于1988年10月，注册资本100亿元，是四川省委、省政府批准首批组建的省级大型投融资运营公司和国有资本投资公司改组改革试点。目前，川投集团形成了以能源产业为核心主业，电子信息产业、大健康产业、先进材料与战略性新兴产业为三大培育主业的“1+3”产业布局。集团下辖川投能源、川投燃电、川投新能源、紫坪铺等25家全资、控股企业，参股雅砻江流域开发公司、国能大渡河、四川旅投、四川富润等项目。

在能源产业方面，川投集团参控股电力装机4403万千瓦，约占四川全省总装机规模的35%，另有控股在建拟建项目总装机达1149万千瓦，拥有全省装机规模大、电源结构全、多能互补能力强、资产质量优、保供能力突出五大特点，形成了水电、火电、新能源、煤炭开采、城镇供气等产业集群。

川投集团官网披露，2023年，该集团合并实现营业收入超150亿元，资产总额超1100亿元，利润总额超45亿元。“十四五”时期，川投集团将力争资产规模达到1500亿元、营业收入达到200亿元、利润总额达到50亿元。

作为另一重组“主角”，四川能投集团则成立于2011年2月，实缴资本金175.06亿元，是四川省能源化工产业的领军型企业。综合能源化工为公司核心主业；清洁能源、文化旅游、产融结合等则是其培育主业；同时，四川能投集团在生态、教育领域也有布局。目前，四川能投集团控股川能动力、四川能投发展、华环电子、华海清科等上市公司。

目前，四川能投集团聚焦能源化工核心主业，突出“清洁能源、绿色材料、先进制造”三大方向，大力发展电力链、气体链、化工链、锂电链、氢能链五大链条。在官方网站中，四川能投集团预计“十四五”末，资产规模超4000亿元，营业收入超1500亿元，利润总额超100亿元。

两大万亿级国资平台资产调整

需要关注的是，四川还在进行另一场万亿级国资平台之间的资产调整。

11月28日晚间，新筑股份(002480)公告透露，控股股东正在筹划重大事项，并将出现变更。

当日，新筑股份收到控股股东四川发展来函，四川发展拟将直接持有的新筑股份6611.38万股（占上市公司现有总股本的比例为8.60%）和四川发展轨道交通产业投资有限公司（以下简称“四川发展轨交投资”）100%股权，无偿划转至蜀道投资集团有限责任公司或其指定主体（以下简称“蜀道集团”）。

截至目前，四川发展及其控制的四川发展轨交投资、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川纾困发展基金”）合计持有新筑股份2.31亿股，合计持股比例为29.97%，各方互为一致行动人。

公告显示，此次无偿划转完成后，四川发展及其一致行动人四川纾困发展基金合计持有新筑股份4210.71万股，合计持股比例5.47%；四川发展轨交投资将成为蜀道集团的全资子公司，蜀道集团直接及通过四川发展轨交投资间接合计持有新筑股份1.88亿股，合计持股比例为24.50%。届时，新筑股份控股股东将由四川发展变更为蜀道集团，而上市公司实际控制人仍为四川省国资委。

据四川发展官方显示，该公司成立于2009年1月，这是四川省委、省政府为了创新投融资机制、加快汶川地震灾后恢复重建和全省产业发展振兴，采取“1+N”模式，按照800亿元注册资本规模组建的省属国有企业。在此期间，四川发展孵化组建了四川金控、国宝人寿、四川银行等省级金融企业；截至2023年12月末，四川发展合并报表资产总额约2万亿元、净资产5294亿元，实现营业收入4126亿元，利润总额209亿元。

再看蜀道集团，该公司系重组整合原四川交投集团和四川铁投集团，通过新设合并方式组建的省属大型国有企业，于2021年5月28日揭牌成立，2023年承接四川省交通运输厅划转10户所属企业。

目前，蜀道集团所属各级全资和控股企业500余家，业务遍及60多个国家和地区，员工近6万人；现拥有四川路桥、四川成渝、蜀道装备、宏达股份4家上市公司和7家3A级境内信用评级主体，成为四川省属国有企业首家“世界500强”并连续三年入围。2023年，蜀道集团资产总额超1.34万亿元，累计完成投资1969亿元，实现年营业收入超2660亿元、利润总额超115亿元，各项主要经济指标均占四川省属企业半壁江山。

彼时，新筑股份公告指出，此次股权划转系按照四川省委、省政府关于深入推进国有企业改革深化提升行动的有关安排部署，将推进国有经济布局优化和结构调整，进一步增强企业核心功能，提升核心竞争力。

责编：彭勃

校对：赵燕

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