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主要观点总结

文章主要讨论了市场因阿里的超大资本开支而大涨，以及国家出台的深化央企“AI+”专项行动对科技进步的推动作用。文章还强调了央企在AI领域的角色，以及AI应用在政务、医疗、金融等领域的潜力。

关键观点总结

关键观点1: 市场因阿里的超大资本开支而大涨

阿里投入大量资本开支，引发市场预期和关注，市场对阿里的行动持积极态度。

关键观点2: 国家出台的深化央企“AI+”专项行动

国家周末出台了深化央企“AI+”专项行动，显示国家对AI技术发展的重视，并加速国央企在AI领域的布局。

关键观点3: 央企在AI领域的角色

国央企接纳和推动AI技术，把控的领域传统领域为主，多数在AI中扮演使用者的角色，布局AI阶段，保障数据安全是一个重要考量因素。

关键观点4: AI应用在政务、医疗、金融等领域的潜力

国央企的AI+行动更受益于AI应用，如政务、医疗、金融等领域的应用，将促进国内AI发展，间接促进国企、民企都加入到投资行列。


正文

周五，市场大涨，阿里的超大资本开支，让市场沸腾了；
不知道大家是否还记得，字节投入1600亿资本开支后，老梅就在《这个觉悟，绝壁高》中表扬了字节，因为这会倒逼腾讯/阿里的加入，通过B端资本开支带领经济走出困难；
所以阿里的资本开支，严格来讲也是预期内的；
但我认为，之所以市场追捧，不在于这件事情本身的预期差，在在于上下一心推动科技进步的ZZ觉悟。
为什么我这么说呢？
因为周末国家又出台了深化央企“AI+”专项行动！
这应该是上次座谈会后的迅速反应，上下一心的奇点；
所以现在的科技炒作多少带有GJ意志；
这里真的需要依靠信仰战斗
........
这个央企AI+是一个大行动，顾名思义是，就是国央企要接纳和推动AI技术；
对于算力是利好；
对于AI应用更是利好；
因为国央企把控的领域大都是传统领域，绝大多数在AI中扮演使用者的角色。
而国央企在布局AI阶段，对于对数据安全要求较高的央国企、党政机关，一般会考虑自身投资一些算力一体化机，不仅可以提供可靠省心的解决方案，还保障了数据安全；
不过，一体化机并不难做：
和Deepseek合作推出一体化机的就达到了60家，和华为合作的更加不用说了，毛利率也低，因此这里面的机会老梅更加倾向于本身就具备行业属性的软件企业。
........    
这些年，民企是不敢投资的；
预计本轮央企AI+行动，也将起到表率作用，一方面促进国内AI发展，一方面也是间接促进国企、民企都加入到投资行列：
所以央企AI+不是一句口号；
大概率将有潜在的KPI考验，这点也是我在讲AI金融的文章《走向，时代的潮头》中所说的，为什么AI+金融率先出业绩的原因，因为国央企有KPI考核，会提前试水：
而这点有望驱动AI+应用软件端的新一轮投资潮；
因此我认为国央企AI+行动更受益的是AI应用；
AI+政务；
AI+医疗：
AI+金融等；
具体的标的参考梅家圈中见：
关于AI应用，近期老梅已经从10号以来连续强调了一周多了，梅家圈早已深刻参与其中，一定要好好研究方向，这是未来的星辰大海！

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